Report
Nella pagina Report trovate tutte le analisi del vostro patrimonio in un unico luogo, dalla panoramica patrimoniale fino all’autocertificazione patrimoniale per la banca.
Panoramica
La voce di menu Report è composta da tre aree:
- Un elenco di otto tipi di report predefiniti in cima alla pagina. Basta un clic e il report si carica con i vostri dati attuali.
- Il Report Builder, con cui componete un report personalizzato con esattamente le entità, i beni patrimoniali, i conti bancari e gli immobili che vi interessano.
- Una barra degli strumenti sopra l’anteprima del report per aggiornare, salvare, stampare, esportare in PDF e abbonarsi, oltre a un archivio PDF con i PDF generati di recente.
Gli otto tipi di report
| Report | Contenuto |
|---|---|
| Panoramica patrimoniale | Patrimonio totale, asset allocation, ripartizione per entità |
| Performance | Andamento del valore, posizioni migliori e peggiori, rendimento per categoria |
| Report entità | Vista dettagliata di una singola persona o società |
| Report immobiliare | Immobili, unità, canoni, finanziamenti, ipoteche, rendimento |
| Quadro bancario | Conti e linee di credito per istituto, finanziamenti |
| Quadro delle partecipazioni | Struttura, quote e valori di tutte le partecipazioni |
| Autocertificazione patrimoniale | Patrimonio, passività, entrate (12 mesi), pensata come allegato per la banca |
| Report di liquidità | Andamento del saldo, carico di base, scadenze (base + garantito) |
Non dovete caricare né confermare nulla: ogni clic su un riquadro mostra subito il report con i vostri dati attuali.
Aprire un report
- Aprite Report nella navigazione a sinistra.
- Cliccate in alto su uno degli otto tipi di report, ad es. Panoramica patrimoniale.
- Scorrete il report. Tutti gli indicatori, le tabelle e i grafici vengono visualizzati direttamente nella pagina.
- Nel report entità cliccate in alto sul nome per passare a un’altra persona o società.
- Con Aggiorna ricaricate il report con i dati più recenti.
- Con Salva, Stampa / PDF, Genera PDF o Abbonati conservate il report in modo permanente (vedi sotto).
Comporre un report personalizzato (Report Builder)
Cliccate in alto su Report Builder. Una procedura guidata in quattro passi vi accompagna attraverso:
- Entità: quali persone e società includere?
- Beni patrimoniali: quali categorie e singole posizioni (immobili, depositi titoli, veicoli, arte …) devono comparire?
- Conti bancari: quali conti devono essere elencati?
- Immobili: quali immobili, con unità, canoni e finanziamento, devono essere mostrati nel dettaglio?
Alla fine un riepilogo (numero di entità, beni patrimoniali, conti bancari, patrimonio netto) vi mostra tutto a colpo d’occhio. Con Genera report create il report. Compare poi come riquadro a sé «Report personalizzato» nell’elenco dei report e può essere salvato, stampato o esportato proprio come i report predefiniti.
Potete creare un numero illimitato di report personalizzati. Ogni nuovo utilizzo del Report Builder ne crea un altro, senza sovrascrivere quelli esistenti.
Salvare, stampare ed esportare
Sopra l’anteprima del report trovate queste azioni (non tutti i tipi di report mostrano tutti i pulsanti):
| Azione | Che cosa succede |
|---|---|
| Aggiorna | Ricarica il report con i dati attuali |
| Salva | Salva il report nel suo stato attuale |
| Stampa / PDF | Apre la finestra di stampa del browser, da cui è possibile salvare il report anche in PDF |
| Genera PDF | Crea un PDF e lo deposita nell’archivio PDF |
| Abbonati | Imposta l’invio periodico via e-mail di un link di download a questo report |
Il PDF finito si trova nell’archivio PDF in alto a destra, da dove potete scaricarlo in qualsiasi momento tramite Scarica.
«Genera PDF» apre il PDF in una nuova scheda del browser, invece di scaricarlo automaticamente. Salvatelo da lì tramite il browser oppure scaricatelo in seguito dall’archivio PDF.
Data di riferimento: la data di riferimento di un report è sempre la data odierna e non può essere modificata manualmente. Se vi serve un report a una determinata data, generatelo in quel giorno e archiviatelo come PDF.
Domande frequenti
Per quanto tempo i PDF generati restano nell’archivio PDF?
I PDF meno recenti vengono rimossi automaticamente dall’archivio. Non è un problema, poiché ogni report può essere ricreato in qualsiasi momento tramite Genera PDF.
Posso combinare più persone o società in un unico report?
Sì, a questo serve il Report Builder. Nel primo passo scegliete un numero qualsiasi di entità, che compariranno poi insieme nel report personalizzato.
Che cosa succede se clicco su «Abbonati»?
Impostate l’invio automatico e ricorrente via e-mail di un link di download a questo report, invece di generarlo ogni volta manualmente.
Ogni tipo di report supporta tutte le azioni?
No. Alcuni tipi di report, come il report entità, mostrano solo Aggiorna, Salva e Stampa / PDF. I pulsanti disponibili dipendono dal tipo di report.