Creare entità
In Finaure l’entità costituisce la base di ogni struttura patrimoniale, che si tratti di una persona privata, di una società, di una famiglia o di una fondazione. Prima di poter gestire partecipazioni, conti bancari o documenti, occorre creare l’entità corrispondente.
In questa pagina scoprite come creare una nuova entità, quali dati sono necessari e a che cosa prestare attenzione nei singoli campi.
Tipi di entità a colpo d’occhio
Finaure supporta diversi tipi di entità. Al momento della creazione scegliete il tipo più adatto alla rispettiva struttura:
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Persona | Una persona fisica, ad es. un cliente o un familiare |
| Società | Una società operativa o una holding |
| Famiglia | Un nucleo familiare che riunisce più persone e beni patrimoniali |
| Fondazione | Una fondazione di pubblica utilità o una fondazione privata |
| Family office | Una struttura per la gestione centralizzata del patrimonio familiare |
| Trust | Una struttura patrimoniale fiduciaria |
| Società immobiliare | Una società specializzata nella detenzione di immobili |
| Comunione ereditaria | Più eredi che amministrano insieme un’eredità |
Creare una nuova entità
- Nel menu a sinistra andate su Entità. Si apre la panoramica di tutte le entità del vostro spazio cliente.
- Cliccate in alto a destra su Crea entità. Si apre una finestra di dialogo con un modulo.
- Scegliete il tipo di entità appropriato (ad es. persona, società, fondazione). Persona è selezionato per impostazione predefinita.
- Inserite i dati anagrafici: il nome e, per le persone fisiche, la data di nascita.
- Se necessario, completate l’indirizzo: via, CAP, città e paese. Il paese determina il piano dei conti proposto e il calcolo delle tranche.
- In Identificazione inserite facoltativamente il codice fiscale e l’ufficio delle imposte competente.
- In Contatti indicate indirizzo e-mail e numero di telefono.
- Usate il campo Note per informazioni aggiuntive in testo libero.
- Cliccate su Salva per creare l’entità.
Una volta salvata, l’entità compare nella panoramica con patrimonio netto, liquidità, beni patrimoniali e passività (ciascuno a 0,00 € finché non inserite i primi valori) e può essere collegata direttamente a partecipazioni, conti bancari e documenti.
Dopo il salvataggio il tipo di entità non può più essere modificato. Sceglietelo quindi con attenzione. Potete creare un numero illimitato di entità per spazio cliente e collegarle in seguito nella struttura.
I campi nel dettaglio
Dati anagrafici
- Tipo di entità: determina quali altri campi sono disponibili (ad es. la data di nascita solo per le persone). Non modificabile dopo il salvataggio.
- Nome: campo obbligatorio; per le persone nome e cognome, per le organizzazioni la denominazione completa.
- Data di nascita: rilevante solo per le persone fisiche.
Il campo data si formatta automaticamente nel formato GG.MM.AAAA. Inserite solo le
otto cifre (ad es. 05111988). I punti vengono aggiunti automaticamente. Se
digitate voi stessi i punti, il campo resta vuoto e mostra solo il testo segnaposto.
Indirizzo
- Via
- CAP
- Città
- Paese: preimpostato su Germania; influisce sul piano dei conti proposto.
Questi dati sono facoltativi, ma consigliati per i report e i documenti.
Identificazione
- Codice fiscale
- Ufficio delle imposte
Quando conviene registrare i dati di identificazione?
Consigliamo di inserire codice fiscale e ufficio delle imposte al più tardi quando l’entità viene coinvolta in operazioni fiscalmente rilevanti (ad es. donazioni o successioni). In questo modo i dati sono subito disponibili al momento della creazione dei documenti.
Contatti
- Indirizzo e-mail
- Numero di telefono
Note
Campo di testo libero per informazioni aggiuntive che non rientrano in nessun altro campo, ad es. accordi particolari o annotazioni interne.
Domande frequenti
Posso modificare un’entità in seguito?
Sì. Nella panoramica delle entità cliccate sull’entità desiderata e scegliete Modifica per adattare dati anagrafici, indirizzo o contatti. Solo il tipo di entità non può più essere modificato.
Quali campi sono obbligatori?
È obbligatorio solo il nome (il tipo di entità è preimpostato su «Persona»). Tutti gli altri campi (indirizzo, identificazione, contatti, note) sono facoltativi, ma consigliati per una panoramica patrimoniale completa.
Che cosa succede se inserisco una data di nascita errata?
Potete svuotare il campo in qualsiasi momento e inserirla di nuovo. Inserite esclusivamente cifre, affinché la formattazione automatica funzioni correttamente.
Posso usare caratteri speciali come à, è o ß?
Sì, tutti i campi di testo supportano lettere accentate e caratteri speciali.
Passo successivo: create per la vostra nuova entità dei beni patrimoniali o delle partecipazioni per rappresentare in modo completo la struttura patrimoniale.