Giustificativi
Nella sezione Giustificativi gestite le fatture passive e le fatture attive: filtrate l’elenco, aprite i singoli giustificativi con l’anteprima PDF, verificate i dati di fatturazione e trasmettete i giustificativi verificati al vostro consulente.
Filtrare l’elenco dei giustificativi
- Filtrare per entità: aprite il menu a tendina «Tutte le entità» in cima all’elenco e scegliete una persona o una società. L’elenco mostrerà solo i giustificativi di questa entità.
- Filtrare per tipo: nel menu a tendina «Tutti i tipi di giustificativo» scegliete tra Fatture passive e Fatture attive.
- Filtrare per bene patrimoniale: nel menu a tendina «Tutti i beni patrimoniali» scegliete un oggetto, ad es. un immobile o un veicolo, per vedere solo i giustificativi corrispondenti.
- Combinare i filtri: tutti e tre i filtri possono essere usati contemporaneamente. In più sono disponibili la ricerca nel testo completo (fornitore, numero, descrizione) e l’opzione «Solo scaduti».
Con le schede di stato sopra i filtri passate direttamente ai giustificativi che si trovano in una determinata fase di lavorazione.
Gli stati a colpo d’occhio
| Scheda di stato | Significato |
|---|---|
| Tutti in corso | Tutti i giustificativi non ancora conclusi o scartati |
| Da verificare | Il giustificativo è registrato, ma non ancora verificato nel merito (fase «Ricevuto») |
| Da approvare | Il giustificativo è in attesa di approvazione (fase «In approvazione») |
| Da pagare | Il giustificativo è approvato ed è in attesa di pagamento (fase «In pagamento») |
| Pagato | Il giustificativo è stato pagato |
| Pronto per l’export | Il giustificativo è pronto per l’esportazione |
| Concluso / scartato | Il giustificativo è concluso oppure è stato scartato |
| Scaduto | La data di scadenza del giustificativo è stata superata |
Aprire e verificare un giustificativo
- Selezionare il giustificativo: cliccate su una riga dell’elenco. Il giustificativo si apre con l’anteprima PDF a sinistra e i dati di fatturazione a destra.
- Verificare i dati di fatturazione: controllate numero di fattura, fornitore, data della fattura e data di scadenza, periodo di prestazione, tipo di fattura e valuta.
- Impostare l’assegnazione: assegnate il giustificativo alla persona o all’oggetto corretto tramite i menu a tendina Entità e Bene patrimoniale.
- Controllare gli importi: imponibile, aliquota IVA e importo lordo vengono calcolati automaticamente; l’IVA è indicata sotto.
- Salvare: cliccate in basso a destra su Salva per applicare le modifiche.
I campi data (formato GG.MM.AAAA) si formattano automaticamente. Digitate solo le
cifre, ad es. 05111988. Finaure le trasforma in 05.11.1988. Se inserite voi
stessi i punti, la data risulta sfalsata.
Trasmettere i giustificativi
Nella scheda Trasmissione gestite la trasmissione dei giustificativi verificati al vostro consulente.
- Aprire la scheda «Trasmissione»: in alto passate da Giustificativi a Trasmissione.
- Verificare l’assegnazione: nella sottoscheda Verifica assegnazione vedete a quali giustificativi mancano ancora l’entità e/o il bene patrimoniale e quali assegnazioni devono ancora essere confermate.
- Trasmettere: i giustificativi assegnati in modo completo compaiono nella sottoscheda Da trasmettere e da lì possono essere trasmessi.
- Consultare lo storico: i giustificativi già trasmessi si trovano nella sottoscheda Storico, quelli scartati in Scartati.
Altre funzioni
- Archiviare: con Archivia in ogni riga (o nella vista di dettaglio) spostate un giustificativo nell’archivio. I giustificativi archiviati si trovano tramite il pulsante Archivio sopra l’elenco.
- Esportare l’elenco: Export sopra l’elenco esporta l’elenco attualmente filtrato per un’ulteriore elaborazione, ad es. per analisi o per il vostro consulente.
- Importare elenchi di giustificativi: con Importa elenco caricate un elenco di giustificativi preparato, invece di creare ogni giustificativo singolarmente. Finaure vi guida poi nella finestra di importazione.
Domande frequenti
Posso usare più filtri contemporaneamente?
Sì. I filtri per entità, tipo di giustificativo e bene patrimoniale si possono combinare liberamente, oltre alla ricerca nel testo completo e all’opzione «Solo scaduti».
Dove ritrovo i giustificativi archiviati?
Tramite il pulsante Archivio sopra l’elenco dei giustificativi.
Come porto molti giustificativi in Finaure in una sola volta?
Con Importa elenco caricate un elenco preparato. Le singole fatture si possono inoltre caricare tramite SmartUpload con il tipo «Giustificativo».