Informes
En la página Informes tiene todos los análisis de su patrimonio en un solo lugar, desde el resumen patrimonial hasta la declaración patrimonial para el banco.
Resumen
El elemento de menú Informes consta de tres áreas:
- Una lista con ocho tipos de informe predefinidos en la parte superior de la página. Basta un clic y el informe se carga con sus datos actuales.
- El Report Builder, con el que compone un informe individual con exactamente las entidades, activos, cuentas bancarias e inmuebles que le interesan.
- Una barra de herramientas sobre la vista previa del informe para actualizar, guardar, imprimir, exportar a PDF y suscribirse, además de un archivo de PDF con los últimos PDF generados.
Los ocho tipos de informe
| Informe | Contenido |
|---|---|
| Resumen patrimonial | Patrimonio total, asignación de activos, desglose por entidades |
| Rentabilidad | Evolución del valor, mejores y peores posiciones, rentabilidad por categoría |
| Informe de entidad | Resumen detallado de una persona o sociedad concreta |
| Informe inmobiliario | Inmuebles, unidades, alquileres, préstamos, hipotecas, rentabilidad |
| Resumen bancario | Cuentas y líneas de crédito por entidad bancaria, préstamos |
| Resumen de participaciones | Estructura, cuotas y valores de todas las participaciones |
| Declaración patrimonial | Patrimonio, pasivos, ingresos (12 meses), pensada como anexo para el banco |
| Informe de liquidez | Evolución del saldo, gastos fijos, vencimientos (base + asegurado) |
No tiene que cargar ni confirmar nada adicional: cada clic en una tarjeta muestra el informe al instante con sus datos actuales.
Abrir un informe
- Abra Informes en la navegación de la izquierda.
- Haga clic arriba en uno de los ocho tipos de informe, p. ej. Resumen patrimonial.
- Desplácese por el informe. Todas las métricas, tablas y gráficos se muestran directamente en la página.
- En el Informe de entidad, haga clic arriba en el nombre para cambiar a otra persona o sociedad.
- Con Actualizar vuelve a cargar el informe con los datos más recientes.
- Con Guardar, Imprimir / PDF, Generar PDF o Suscribirse conserva el informe de forma permanente (véase más abajo).
Componer un informe propio (Report Builder)
Haga clic arriba en Report Builder. Un asistente de cuatro pasos le guía por:
- Entidades: ¿qué personas y sociedades deben incluirse?
- Activos: ¿qué categorías y posiciones concretas (inmuebles, carteras de valores, vehículos, arte…) deben aparecer?
- Cuentas bancarias: ¿qué cuentas deben figurar?
- Inmuebles: ¿qué inmuebles, incluidas unidades, alquileres y financiación, deben mostrarse en detalle?
Al final, un resumen (número de entidades, activos, cuentas bancarias, patrimonio neto) le muestra todo de un vistazo. Con Generar informe crea el informe. A continuación aparece como tarjeta propia, «Informe individual», en la lista de informes y puede guardarse, imprimirse o exportarse igual que los informes predefinidos.
Puede crear tantos informes individuales como desee. Cada nueva ejecución del Report Builder crea uno adicional, sin sobrescribir los existentes.
Guardar, imprimir y exportar
Encima de la vista previa del informe encontrará estas acciones (no todos los tipos de informe muestran todos los botones):
| Acción | Qué ocurre |
|---|---|
| Actualizar | Vuelve a cargar el informe con los datos actuales |
| Guardar | Guarda el informe en su estado actual |
| Imprimir / PDF | Abre el diálogo de impresión del navegador, desde el que también puede guardar el informe como PDF |
| Generar PDF | Crea un PDF y lo guarda en el archivo de PDF |
| Suscribirse | Configura el envío periódico por correo electrónico de un enlace de descarga a este informe |
El PDF terminado se encuentra en el archivo de PDF, arriba a la derecha, y puede descargarlo allí en cualquier momento con Descargar.
«Generar PDF» abre el PDF en una nueva pestaña del navegador en lugar de descargarlo automáticamente. Guárdelo allí con su navegador o descárguelo después desde el archivo de PDF.
Fecha de referencia: La fecha de referencia de un informe es siempre la fecha actual y no puede modificarse manualmente. Si necesita un informe a una fecha de referencia concreta, genérelo ese día y archívelo como PDF.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo permanecen mis PDF generados en el archivo de PDF?
Los PDF más antiguos se eliminan automáticamente del archivo. Esto no supone ningún problema, ya que cada informe puede volver a crearse en cualquier momento con Generar PDF.
¿Puedo combinar varias personas o sociedades en un informe?
Sí, para eso existe el Report Builder. En el primer paso selecciona tantas entidades como desee, que aparecerán juntas en el informe individual.
¿Qué ocurre si hago clic en «Suscribirse»?
Configura el envío automático y periódico por correo electrónico de un enlace de descarga a este informe, en lugar de generarlo manualmente cada vez.
¿Todos los tipos de informe admiten todas las acciones?
No. Algunos tipos de informe, como el Informe de entidad, solo muestran Actualizar, Guardar e Imprimir / PDF. Los botones disponibles dependen de cada tipo de informe.