Primi passi
Nessuna configurazione che dura settimane: bastano tre passi per arrivare alla vista consolidata del vostro patrimonio.
Per avere una visione completa bastano di solito poche ore. Non dovete fare tutto in una volta: ogni passaggio si può completare in seguito.
Cosa preparare
- Le credenziali di home banking delle vostre banche, per il collegamento tramite finAPI.
- I documenti importanti in PDF o in foto: contratti, estratti del deposito titoli, polizze e statuti societari.
- Una panoramica di massima della vostra struttura: quali persone e società detengono cosa.
1. Scegliere un piano e creare l’account
Scegliete un piano (S, M, L o XL) e provate Finaure gratuitamente per 14 giorni. Poi l’abbonamento scelto parte automaticamente, a meno che non lo disdiciate prima. Dopo la registrazione, SmartGuide vi accompagna direttamente nella configurazione del vostro primo spazio cliente.
2. Collegare conti e documenti
- Collegate le vostre banche tramite finAPI in pochi minuti.
- Caricate contratti, estratti del deposito titoli e polizze tramite SmartUpload.
- L’IA riconosce il tipo di documento e le scadenze e assegna automaticamente i valori all’entità corretta, senza memorizzazione presso il fornitore di IA.
Tutti i dati risiedono su server nell’UE e il collegamento bancario avviene tramite finAPI, partner vigilato dalla BaFin.
3. Rappresentare la struttura
Rappresentate la vostra struttura, dalla singola persona alla holding articolata su più livelli. Maggiori informazioni in Creare entità.
Fatto
Non appena i conti sono collegati e i documenti caricati, il vostro patrimonio totale è disponibile nella dashboard, aggiornato ogni giorno, con andamento, passività e performance.
Domande frequenti per iniziare
Cosa succede dopo i 14 giorni?
L’abbonamento scelto parte automaticamente, a meno che non lo disdiciate prima. Potete disdire nella piattaforma con un clic.
Quale piano fa per me?
Il piano dipende solo dal vostro patrimonio lordo e ogni piano include tutte le funzionalità. Le soglie dei piani si trovano nella pagina dei prezzi.
Quali banche posso collegare?
Tramite finAPI collegate banche in Germania, Austria e Paesi Bassi. Le vostre credenziali bancarie restano solo presso finAPI, non presso Finaure.
Devo configurare tutto in una volta?
No. Potete iniziare con un solo conto e completare la vostra struttura passo dopo passo. I nuovi documenti aggiornano le voci esistenti invece di crearne dei duplicati.
Posso invitare familiari e consulenti?
Sì. Invitate altre persone e assegnate un ruolo per ogni entità, ad esempio gestore, assistente, membro o consulente. Così ognuno vede solo ciò che deve vedere.
Posso ricevere aiuto per la configurazione?
Sì. Scriveteci tramite la pagina dei contatti: vi rispondiamo personalmente. Il piano XL include un appuntamento di onboarding personale.