Documenti
Nella sezione Documenti trovate tutti i documenti caricati dei vostri spazi cliente in un unico luogo centrale: ricercabili, filtrabili e analizzati automaticamente dalla Smart Analysis.
Panoramica
| Elemento | Che cosa fa |
|---|---|
| Barra di ricerca | Ricerca nel testo completo o per nome file, commutabile tramite Nome file / Contenuto |
| Filtri | Gruppo, categoria ed entità, singolarmente o combinati |
| Tabella dei documenti | Tutti i risultati con categoria, entità, bene patrimoniale e data |
| Vista di dettaglio | Metadati, assegnazione e Smart Analysis automatica di un singolo documento |
Guida passo dopo passo
- Nella barra laterale aprite la voce Documenti.
- Con i selettori Nome file o Contenuto scegliete che cosa deve cercare la barra di ricerca.
- Se necessario, restringete l’elenco con i tre menu a tendina: Gruppo (ad es. «Contratti», «Finanze», «Immobili»), Categoria (ad es. «Perizia / stima», «Estratto del deposito titoli», «Visura catastale») ed Entità (la persona o la società a cui è assegnato il documento).
- Reimpostate un filtro tramite Tutti i gruppi, Tutte le categorie o Tutte le entità per rivedere l’elenco completo.
Potete combinare tutti e tre i filtri, ad esempio «Perizia / stima» e una determinata entità contemporaneamente.
- Nella tabella dei documenti cliccate su una riga per aprire la vista di dettaglio.
- In Metadati vedete nome file, categoria, una descrizione facoltativa e l’opzione Riservato.
- In Assegnazione vedete a quale entità e a quale bene patrimoniale è assegnato il documento.
- In Smart Analysis Finaure fornisce automaticamente titolo, descrizione, tipo di documento, data, una raccomandazione operativa, tag e un valore di affidabilità.
- Chiudete la vista con il simbolo × in alto a destra. Tornerete all’elenco dei documenti.
Due date diverse: la colonna Data della tabella indica quando il documento è stato creato in Finaure. Il campo Data della Smart Analysis indica la data riconosciuta nel contenuto del documento, ad es. la data di riferimento della valutazione di una perizia. Se conta la data di riferimento del contenuto, vale la data della Smart Analysis.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra la ricerca per «Nome file» e per «Contenuto»?
«Nome file» cerca solo nel nome del file caricato. «Contenuto» cerca nel testo completo del documento riconosciuto da Finaure. Così trovate un documento anche se ricordate solo un termine del testo.
Posso usare più filtri contemporaneamente?
Sì. Gruppo, categoria ed entità si possono combinare liberamente.
Che cosa indica il valore di affidabilità della Smart Analysis?
Indica quanto l’analisi automatica è sicura dei dati riconosciuti (titolo, categoria, data, tag). Un valore elevato significa che i dati sono stati estratti dal documento correttamente con alta probabilità.
A che cosa serve l’opzione «Riservato»?
Con questa opzione contrassegnate un documento come particolarmente sensibile. Verificate all’interno della vostra organizzazione quali regole di visibilità e di condivisione valgono per i documenti riservati.