Izvješća
Na stranici Izvješća sve analize svoje imovine imate na jednom mjestu, od pregleda imovine do imovinske izjave za banku.
Pregled
Stavka izbornika Izvješća sastoji se od triju područja:
- Popisa s osam unaprijed definiranih vrsta izvješća na vrhu stranice. Dovoljan je jedan klik i izvješće se učitava s vašim aktualnim podacima.
- Report Buildera, kojim sastavljate prilagođeno izvješće točno od onih entiteta, stavki imovine, bankovnih računa i nekretnina koji vas zanimaju.
- Alatne trake iznad pregleda izvješća za ažuriranje, spremanje, ispis, izvoz u PDF i pretplatu te arhive PDF-ova s vašim posljednje izrađenim PDF-ovima.
Osam vrsta izvješća
| Izvješće | Sadržaj |
|---|---|
| Pregled imovine | Ukupna imovina, alokacija imovine, raščlamba po entitetima |
| Uspješnost | Kretanje vrijednosti, najbolje i najslabije pozicije, prinos po kategoriji |
| Izvješće o entitetu | Detaljan pregled pojedinačne osobe ili društva |
| Izvješće o nekretninama | Objekti, jedinice, najamnine, zajmovi, hipoteke, prinos |
| Pregled banaka | Računi i kreditne linije po instituciji, zajmovi |
| Pregled udjela | Struktura, postoci i vrijednosti svih udjela |
| Imovinska izjava | Imovina, obveze, prihodi (12 mjeseci), zamišljena kao prilog za banku |
| Izvješće o likvidnosti | Kretanje salda, osnovno opterećenje, dospijeća (osnovno + osigurano) |
Ne morate ništa dodatno učitavati ni potvrđivati: svaki klik na pločicu odmah prikazuje izvješće s vašim aktualnim podacima.
Otvaranje izvješća
- U lijevoj navigaciji otvorite Izvješća.
- Gore kliknite na jednu od osam vrsta izvješća, npr. Pregled imovine.
- Pomičite se kroz izvješće. Svi pokazatelji, tablice i grafikoni prikazuju se izravno na stranici.
- Kod Izvješća o entitetu kliknite gore na naziv kako biste prešli na drugu osobu ili društvo.
- Putem opcije Ažuriraj ponovno učitavate izvješće s najnovijim podacima.
- Opcijama Spremi, Ispis / PDF, Izradi PDF ili Pretplati se trajno pohranjujete izvješće (vidi niže).
Sastavljanje vlastitog izvješća (Report Builder)
Gore kliknite na Report Builder. Čarobnjak u četiri koraka vodi vas kroz:
- Entiteti: koje osobe i društva treba uključiti?
- Imovina: koje kategorije i pojedinačne pozicije (nekretnine, portfelji, vozila, umjetnine …) trebaju biti prikazane?
- Bankovni računi: koje račune treba navesti?
- Nekretnine: koje objekte, uključujući jedinice, najamnine i financiranje, treba detaljno prikazati?
Na kraju vam sažetak (broj entiteta, stavki imovine, bankovnih računa, neto imovina) sve prikazuje na prvi pogled. Opcijom Generiraj izvješće izrađujete izvješće. Ono se zatim pojavljuje kao zasebna pločica „Prilagođeno izvješće” na popisu izvješća i može se spremiti, ispisati ili izvesti jednako kao unaprijed definirana izvješća.
Možete izraditi neograničen broj prilagođenih izvješća. Svako novo pokretanje Report Buildera izrađuje dodatno izvješće, bez prepisivanja postojećih.
Spremanje, ispis i izvoz
Iznad pregleda izvješća nalaze se ove radnje (ne prikazuje svaka vrsta izvješća sve gumbe):
| Radnja | Što se događa |
|---|---|
| Ažuriraj | Ponovno učitava izvješće s aktualnim podacima |
| Spremi | Pohranjuje izvješće u trenutačnom stanju |
| Ispis / PDF | Otvara dijaloški okvir za ispis u pregledniku, putem kojeg izvješće možete spremiti i kao PDF |
| Izradi PDF | Izrađuje PDF i pohranjuje ga u arhivu PDF-ova |
| Pretplati se | Postavlja redovito slanje poveznice za preuzimanje ovog izvješća e-poštom |
Gotov PDF nalazi se u arhivi PDF-ova gore desno i odande ga u svakom trenutku možete preuzeti putem opcije Preuzmi.
„Izradi PDF” otvara PDF u novoj kartici preglednika umjesto da ga automatski preuzme. Ondje ga spremite putem preglednika ili ga zatim preuzmite iz arhive PDF-ova.
Referentni datum: Referentni datum izvješća uvijek je današnji datum i ne može se ručno promijeniti. Trebate li izvješće na određeni referentni datum, izradite ga toga dana i arhivirajte kao PDF.
Česta pitanja
Koliko dugo moji izrađeni PDF-ovi ostaju u arhivi PDF-ova?
Stariji PDF-ovi automatski se uklanjaju iz arhive. To nije problem jer se svako izvješće u svakom trenutku može ponovno izraditi putem opcije Izradi PDF.
Mogu li u jednom izvješću kombinirati više osoba ili društava?
Da, za to služi Report Builder. U prvom koraku odabirete proizvoljan broj entiteta, koji se zatim zajedno prikazuju u prilagođenom izvješću.
Što se događa kada kliknem na „Pretplati se”?
Time postavljate redovito, automatsko slanje poveznice za preuzimanje ovog izvješća e-poštom umjesto da ga svaki put ručno ponovno izrađujete.
Podržava li svaka vrsta izvješća sve radnje?
Ne. Neke vrste izvješća, primjerice Izvješće o entitetu, prikazuju samo Ažuriraj, Spremi i Ispis / PDF. Koji su gumbi dostupni ovisi o pojedinoj vrsti izvješća.