Berichte
Auf der Seite Berichte haben Sie alle Auswertungen zu Ihrem Vermögen an einem Ort, von der Vermögensübersicht bis zur Bank-Selbstauskunft.
Überblick
Der Menüpunkt Berichte besteht aus drei Bereichen:
- Einer Liste mit acht vordefinierten Report-Typen oben auf der Seite. Ein Klick genügt, und der Report lädt mit Ihren aktuellen Daten.
- Dem Report-Builder, mit dem Sie sich einen individuellen Report aus genau den Entitäten, Vermögenswerten, Bankkonten und Immobilien zusammenstellen, die Sie interessieren.
- Einer Werkzeugleiste über der Report-Vorschau zum Aktualisieren, Speichern, Drucken, Exportieren als PDF und Abonnieren, plus einem PDF-Archiv mit Ihren zuletzt erzeugten PDFs.
Die acht Report-Typen
| Report | Inhalt |
|---|---|
| Vermögensübersicht | Gesamtvermögen, Asset-Allokation, Entitäten-Breakdown |
| Performance | Wertentwicklung, Top-/Flop-Positionen, Rendite pro Kategorie |
| Entitäts-Report | Detailübersicht einer einzelnen Person oder Gesellschaft |
| Immobilien-Report | Objekte, Einheiten, Mieten, Darlehen, Grundschuld, Rendite |
| Bankenspiegel | Konten und Kreditlinien je Institut, Darlehen |
| Beteiligungsspiegel | Struktur, Quoten und Werte aller Beteiligungen |
| Selbstauskunft | Vermögen, Verbindlichkeiten, Einnahmen (12 Monate), gedacht als Bank-Beilage |
| Liquiditätsreport | Saldo-Verlauf, Grundlast, Fälligkeiten (Basis + Gesichert) |
Sie müssen nichts extra laden oder bestätigen: Jeder Klick auf eine Kachel zeigt den Report sofort mit Ihren aktuellen Daten.
Report öffnen
- Öffnen Sie Berichte in der linken Navigation.
- Klicken Sie oben auf einen der acht Report-Typen, z. B. Vermögensübersicht.
- Scrollen Sie durch den Report. Alle Kennzahlen, Tabellen und Grafiken werden direkt in der Seite angezeigt.
- Beim Entitäts-Report klicken Sie oben auf den Namen, um zu einer anderen Person oder Gesellschaft zu wechseln.
- Über Aktualisieren laden Sie den Report mit dem neuesten Datenstand neu.
- Mit Speichern, Drucken / PDF, PDF erzeugen oder Abonnieren sichern Sie sich den Report dauerhaft (siehe unten).
Eigenen Report zusammenstellen (Report-Builder)
Klicken Sie oben auf Report-Builder. Ein vierstufiger Assistent führt Sie durch:
- Entitäten: welche Personen und Gesellschaften sollen einbezogen werden?
- Vermögenswerte: welche Kategorien und einzelnen Positionen (Immobilien, Depots, Fahrzeuge, Kunst …) sollen erscheinen?
- Bankkonten: welche Konten sollen aufgeführt werden?
- Immobilien: welche Objekte inklusive Einheiten, Mieten und Finanzierung sollen im Detail gezeigt werden?
Am Ende zeigt Ihnen eine Zusammenfassung (Anzahl Entitäten, Vermögenswerte, Bankkonten, Nettovermögen) alles auf einen Blick. Mit Report generieren erstellen Sie den Report. Er erscheint danach als eigene Kachel „Individueller Report“ in der Report-Liste und lässt sich genauso speichern, drucken oder exportieren wie die vordefinierten Reports.
Sie können beliebig viele individuelle Reports erstellen. Jeder neue Durchlauf des Report-Builders legt einen weiteren an, ohne bestehende zu überschreiben.
Speichern, drucken und exportieren
Über der Report-Vorschau finden Sie diese Aktionen (nicht jeder Report-Typ zeigt alle Buttons):
| Aktion | Was passiert |
|---|---|
| Aktualisieren | Lädt den Report mit dem aktuellen Datenstand neu |
| Speichern | Sichert den Report in seinem aktuellen Zustand |
| Drucken / PDF | Öffnet den Druckdialog des Browsers, darüber lässt sich der Report auch als PDF sichern |
| PDF erzeugen | Erstellt ein PDF und legt es im PDF-Archiv ab |
| Abonnieren | Richtet den regelmäßigen Versand eines Download-Links zu diesem Report per E-Mail ein |
Das fertige PDF finden Sie im PDF-Archiv rechts oben. Dort können Sie es jederzeit über Herunterladen speichern.
„PDF erzeugen“ öffnet das PDF in einem neuen Browser-Tab, statt es automatisch herunterzuladen. Speichern Sie es dort über Ihren Browser oder laden Sie es anschließend aus dem PDF-Archiv herunter.
Stichtag: Der Stichtag eines Reports ist immer das aktuelle Datum und lässt sich nicht manuell ändern. Brauchen Sie einen Report zu einem bestimmten Stichtag, erzeugen Sie ihn an diesem Tag und archivieren Sie ihn als PDF.
Häufige Fragen
Wie lange bleiben meine erzeugten PDFs im PDF-Archiv?
Ältere PDFs werden automatisch aus dem Archiv entfernt. Das ist unkritisch, da sich jeder Report jederzeit erneut über PDF erzeugen erstellen lässt.
Kann ich mehrere Personen oder Gesellschaften in einem Report kombinieren?
Ja, dafür gibt es den Report-Builder. Im ersten Schritt wählen Sie beliebig viele Entitäten aus, die dann gemeinsam im individuellen Report erscheinen.
Was passiert, wenn ich auf „Abonnieren“ klicke?
Damit richten Sie den wiederkehrenden, automatischen Versand eines Download-Links zu diesem Report per E-Mail ein, statt ihn jedes Mal manuell neu zu erzeugen.
Unterstützt jeder Report-Typ alle Aktionen?
Nein. Manche Report-Typen, etwa der Entitäts-Report, zeigen nur Aktualisieren, Speichern und Drucken / PDF. Welche Buttons verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Report-Typ ab.