Rapports
Sur la page Rapports, vous disposez de toutes les analyses de votre patrimoine au même endroit, de la vue d’ensemble du patrimoine à la déclaration patrimoniale destinée à la banque.
Vue d’ensemble
L’entrée de menu Rapports se compose de trois zones :
- Une liste de huit types de rapports prédéfinis en haut de la page. Un clic suffit et le rapport se charge avec vos données actuelles.
- Le Report Builder, qui vous permet de composer un rapport personnalisé à partir des entités, actifs, comptes bancaires et biens immobiliers qui vous intéressent.
- Une barre d’outils au-dessus de l’aperçu du rapport pour actualiser, enregistrer, imprimer, exporter en PDF et s’abonner, ainsi qu’une archive PDF contenant vos derniers PDF générés.
Les huit types de rapports
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| Vue d’ensemble du patrimoine | Patrimoine total, allocation d’actifs, ventilation par entité |
| Performance | Évolution de la valeur, meilleures et moins bonnes positions, rendement par catégorie |
| Rapport d’entité | Vue détaillée d’une personne ou d’une société |
| Rapport immobilier | Biens, lots, loyers, prêts, sûretés immobilières, rendement |
| Relevé bancaire | Comptes et lignes de crédit par établissement, prêts |
| Tableau des participations | Structure, quotes-parts et valeurs de toutes les participations |
| Déclaration patrimoniale | Patrimoine, passifs, revenus (12 mois), conçue comme annexe pour la banque |
| Rapport de trésorerie | Évolution du solde, charge de base, échéances (base + sécurisé) |
Vous n’avez rien à charger ni à confirmer : chaque clic sur une tuile affiche immédiatement le rapport avec vos données actuelles.
Ouvrir un rapport
- Ouvrez Rapports dans la navigation de gauche.
- Cliquez en haut sur l’un des huit types de rapports, p. ex. Vue d’ensemble du patrimoine.
- Faites défiler le rapport. Tous les indicateurs, tableaux et graphiques s’affichent directement dans la page.
- Pour le rapport d’entité, cliquez en haut sur le nom pour passer à une autre personne ou société.
- Avec Actualiser, vous rechargez le rapport avec les données les plus récentes.
- Avec Enregistrer, Imprimer / PDF, Générer un PDF ou S’abonner, vous conservez le rapport durablement (voir ci-dessous).
Composer votre propre rapport (Report Builder)
Cliquez en haut sur Report Builder. Un assistant en quatre étapes vous guide :
- Entités : quelles personnes et sociétés inclure ?
- Actifs : quelles catégories et quelles positions (biens immobiliers, comptes-titres, véhicules, art…) doivent apparaître ?
- Comptes bancaires : quels comptes doivent figurer ?
- Biens immobiliers : quels biens, avec lots, loyers et financement, doivent être présentés en détail ?
À la fin, un récapitulatif (nombre d’entités, d’actifs, de comptes bancaires, patrimoine net) vous présente l’ensemble en un coup d’œil. Avec Générer le rapport, vous créez le rapport. Il apparaît ensuite sous forme de tuile « Rapport personnalisé » dans la liste des rapports et peut être enregistré, imprimé ou exporté comme les rapports prédéfinis.
Vous pouvez créer autant de rapports personnalisés que vous le souhaitez. Chaque nouveau passage dans le Report Builder en crée un de plus, sans écraser les rapports existants.
Enregistrer, imprimer et exporter
Au-dessus de l’aperçu du rapport, vous trouvez les actions suivantes (tous les types de rapports n’affichent pas tous les boutons) :
| Action | Effet |
|---|---|
| Actualiser | Recharge le rapport avec les données actuelles |
| Enregistrer | Sauvegarde le rapport dans son état actuel |
| Imprimer / PDF | Ouvre la boîte de dialogue d’impression du navigateur, qui permet aussi d’enregistrer le rapport en PDF |
| Générer un PDF | Crée un PDF et le place dans l’archive PDF |
| S’abonner | Met en place l’envoi régulier par e-mail d’un lien de téléchargement vers ce rapport |
Le PDF finalisé se trouve dans l’archive PDF en haut à droite, où vous pouvez le télécharger à tout moment via Télécharger.
« Générer un PDF » ouvre le PDF dans un nouvel onglet du navigateur au lieu de le télécharger automatiquement. Enregistrez-le depuis votre navigateur ou téléchargez-le ensuite depuis l’archive PDF.
Date de référence : la date de référence d’un rapport est toujours la date du jour et ne peut pas être modifiée manuellement. Si vous avez besoin d’un rapport à une date précise, générez-le ce jour-là et archivez-le en PDF.
Questions fréquentes
Combien de temps mes PDF restent-ils dans l’archive PDF ?
Les PDF les plus anciens sont retirés automatiquement de l’archive. Ce n’est pas un problème, car chaque rapport peut être recréé à tout moment via Générer un PDF.
Puis-je combiner plusieurs personnes ou sociétés dans un même rapport ?
Oui, c’est le rôle du Report Builder. À la première étape, vous choisissez autant d’entités que vous le souhaitez ; elles apparaissent ensuite ensemble dans le rapport personnalisé.
Que se passe-t-il lorsque je clique sur « S’abonner » ?
Vous mettez en place l’envoi automatique et récurrent, par e-mail, d’un lien de téléchargement vers ce rapport, au lieu de le générer manuellement à chaque fois.
Tous les types de rapports prennent-ils en charge toutes les actions ?
Non. Certains types de rapports, comme le rapport d’entité, n’affichent que Actualiser, Enregistrer et Imprimer / PDF. Les boutons disponibles dépendent du type de rapport.