Comprobantes
En el área Comprobantes gestiona las facturas recibidas y emitidas: filtra la lista, abre comprobantes concretos con vista previa en PDF, revisa los datos de la factura y entrega los comprobantes revisados a su asesor.
Filtrar la lista de comprobantes
- Filtrar por entidad: Abra el desplegable «Todas las entidades», en la parte superior de la lista de comprobantes, y elija una persona o sociedad. A continuación, la lista solo muestra los comprobantes de esa entidad.
- Filtrar por tipo de comprobante: En el desplegable «Todos los tipos de comprobante», elija entre Facturas recibidas y Facturas emitidas.
- Filtrar por activo: En el desplegable «Todos los activos», elija un objeto, p. ej. un inmueble o un vehículo, para ver solo los comprobantes correspondientes.
- Combinar filtros: Los tres filtros pueden utilizarse a la vez. Además, dispone de la búsqueda por texto completo (proveedor, número, descripción) y del interruptor «Solo vencidos».
Con las pestañas de estado situadas encima de los filtros accede directamente a los comprobantes que se encuentran en una fase de tramitación concreta.
Estados de los comprobantes
| Pestaña de estado | Significado |
|---|---|
| Todos en curso | Todos los comprobantes que aún no se han cerrado ni descartado |
| Revisar | El comprobante está registrado, pero aún no se ha revisado en cuanto al contenido (fase «Entrada») |
| Aprobar | El comprobante está pendiente de aprobación (fase «Para aprobación») |
| Pagar | El comprobante está aprobado y pendiente de pago (fase «Para pago») |
| Pagado | El comprobante se ha pagado |
| Listo para exportar | El comprobante está preparado para la exportación |
| Cerrado / Descartado | El comprobante se ha cerrado o se ha descartado |
| Vencido | Se ha superado la fecha de vencimiento del comprobante |
Abrir y revisar un comprobante
- Seleccionar el comprobante: Haga clic en una fila de la lista. El comprobante se abre con la vista previa en PDF a la izquierda y los datos de la factura a la derecha.
- Revisar los datos de la factura: Compruebe el número de factura, el proveedor, la fecha de factura y de vencimiento, el periodo de prestación, el tipo de factura y la moneda.
- Asignar: Con los desplegables Entidad y Activo, asigne el comprobante a la persona o al objeto correctos.
- Comprobar los importes: El neto, el % de IVA y el bruto se calculan automáticamente; debajo se indica el IVA.
- Guardar: Haga clic abajo a la derecha en Guardar para aplicar sus cambios.
Los campos de fecha (formato DD.MM.AAAA) se formatean automáticamente.
Escriba solo los dígitos, p. ej. 05111988. Finaure lo convierte en
05.11.1988. Si escribe los puntos manualmente, la fecha se desajusta.
Entregar comprobantes
En la pestaña Entrega gestiona la entrega de los comprobantes revisados a su asesor.
- Abrir la pestaña «Entrega»: Arriba, cambie de Comprobantes a Entrega.
- Revisar la asignación: En la subpestaña Revisar asignación ve a qué comprobantes les falta todavía la entidad o el activo, o cuáles deben confirmarse.
- Entregar: Los comprobantes asignados por completo aparecen en la subpestaña Entregar y pueden entregarse desde allí.
- Consultar el historial: Los comprobantes ya entregados se encuentran en la subpestaña Historial; los descartados, en Descartados.
Otras funciones
- Archivar: Con Archivar en cada fila de comprobante (o en la vista de detalle) traslada un comprobante al archivo. Los comprobantes archivados se encuentran con el botón Archivo, encima de la lista.
- Exportar la lista: Exportar, encima de la lista de comprobantes, exporta la lista filtrada actual para su posterior tratamiento, p. ej. para análisis o para su asesor.
- Importar listas de comprobantes: Con Importar lista sube una lista de comprobantes preparada, en lugar de crear cada comprobante por separado. A continuación, Finaure le guía por el diálogo de importación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo utilizar varios filtros a la vez?
Sí. Los filtros de entidad, tipo de comprobante y activo pueden combinarse libremente, además de la búsqueda por texto completo y el interruptor «Solo vencidos».
¿Dónde encuentro los comprobantes archivados?
Con el botón Archivo, encima de la lista de comprobantes.
¿Cómo incorporo muchos comprobantes a Finaure de una sola vez?
Con Importar lista sube una lista preparada. Además, puede subir facturas concretas mediante SmartUpload con el tipo «Comprobante».