Potvrde
U području Potvrde upravljate ulaznim i izlaznim računima: filtrirate popis, otvarate pojedinačne potvrde s pregledom PDF-a, provjeravate podatke računa i provjerene potvrde predajete svojem savjetniku.
Filtriranje popisa potvrda
- Filtriranje po entitetu: Otvorite padajući izbornik „Svi entiteti” iznad popisa potvrda i odaberite osobu ili društvo. Popis tada prikazuje samo potvrde tog entiteta.
- Filtriranje po vrsti potvrde: U padajućem izborniku „Sve vrste potvrda” birajte između Ulaznih računa i Izlaznih računa.
- Filtriranje po imovini: U padajućem izborniku „Sva imovina” odaberite objekt, npr. nekretninu ili vozilo, kako biste vidjeli samo pripadajuće potvrde.
- Kombiniranje filtara: Sva se tri filtra mogu koristiti istodobno. Dodatno su dostupni pretraživanje cijelog teksta (dobavljač, broj, opis) i prekidač „Samo dospjele”.
Putem kartica statusa iznad filtara izravno prelazite na potvrde u određenoj fazi obrade.
Pregled statusa potvrda
| Kartica statusa | Značenje |
|---|---|
| Sve aktivne | Sve potvrde koje još nisu zaključene ili odbačene |
| Provjera | Potvrda je evidentirana, ali još nije sadržajno provjerena (faza „Primitak”) |
| Odobrenje | Potvrda čeka odobrenje (faza „Za odobrenje”) |
| Plaćanje | Potvrda je odobrena i čeka plaćanje (faza „Za plaćanje”) |
| Plaćeno | Potvrda je plaćena |
| Spremno za izvoz | Potvrda je pripremljena za izvoz |
| Završeno / Odbačeno | Potvrda je zaključena odnosno odbačena |
| Dospjelo | Datum dospijeća potvrde je prekoračen |
Otvaranje i provjera potvrde
- Odabir potvrde: Kliknite na redak na popisu. Potvrda se otvara s pregledom PDF-a lijevo i podacima računa desno.
- Provjera podataka računa: Provjerite broj računa, dobavljača, datum računa i datum dospijeća, razdoblje isporuke, vrstu računa i valutu.
- Dodjela: Putem padajućih izbornika Entitet i Imovina dodijelite potvrdu pravoj osobi odnosno pravom objektu.
- Provjera iznosa: Neto iznos, stopa PDV-a u % i bruto iznos izračunavaju se automatski, a PDV se iskazuje ispod njih.
- Spremanje: Dolje desno kliknite na Spremi kako biste primijenili svoje promjene.
Polja za datum (format DD.MM.GGGG) oblikuju se automatski. Upišite samo
znamenke, npr. 05111988. Finaure od toga stvara 05.11.1988. Ako sami
upišete točke, unos postaje neispravan.
Predaja potvrda
Na kartici Predaja upravljate predajom provjerenih potvrda svojem savjetniku.
- Otvaranje kartice „Predaja”: Gore prijeđite s Potvrde na Predaja.
- Provjera dodjele: Na potkartici Provjera dodjele vidite kojim potvrdama još nedostaju entitet i/ili stavka imovine ili ih treba potvrditi.
- Predaja: Potpuno dodijeljene potvrde pojavljuju se na potkartici Za predaju i odande se mogu predati.
- Pregled povijesti: Već predane potvrde nalaze se na potkartici Povijest, a odbačene pod Odbačeno.
Ostale funkcije
- Arhiviranje: Putem opcije Arhiviraj u svakom retku potvrde (ili u detaljnom prikazu) premještate potvrdu u arhivu. Arhivirane potvrde nalaze se putem gumba Arhiva iznad popisa.
- Izvoz popisa: Izvoz iznad popisa potvrda izvozi trenutačno filtrirani popis za daljnju obradu, npr. za analize ili za svojeg savjetnika.
- Uvoz popisa potvrda: Putem opcije Uvezi popis učitavate pripremljeni popis potvrda umjesto da svaku potvrdu izrađujete zasebno. Finaure vas zatim vodi kroz dijaloški okvir za uvoz.
Česta pitanja
Mogu li istodobno koristiti više filtara?
Da. Filtri po entitetu, vrsti potvrde i imovini mogu se proizvoljno kombinirati, uz pretraživanje cijelog teksta i prekidač „Samo dospjele”.
Gdje ponovno pronalazim arhivirane potvrde?
Putem gumba Arhiva iznad popisa potvrda.
Kako odjednom unijeti mnogo potvrda u Finaure?
Putem opcije Uvezi popis učitavate pripremljeni popis. Pojedinačne račune možete osim toga učitati putem SmartUploada s vrstom „Potvrda”.