Dokumenti
U području Dokumenti sve učitane dokumente svojih klijentskih prostora imate na jednom središnjem mjestu: mogu se pretraživati, filtrirati i automatski ih obrađuje pametna analiza.
Pregled
| Element | Što radi |
|---|---|
| Traka za pretraživanje | Pretraživanje cijelog teksta ili naziva datoteke, s prebacivanjem putem opcija Naziv datoteke / Sadržaj |
| Filtri | Skupina, kategorija i entitet, pojedinačno ili u kombinaciji |
| Tablica dokumenata | Svi rezultati s kategorijom, entitetom, stavkom imovine i datumom |
| Detaljni prikaz | Metapodaci, dodjela i automatska pametna analiza pojedinačnog dokumenta |
Upute korak po korak
- U bočnoj traci otvorite stavku izbornika Dokumenti.
- Prekidačima Naziv datoteke ili Sadržaj odaberite što traka za pretraživanje treba pretraživati.
- Po potrebi suzite popis pomoću triju padajućih izbornika: Skupina (npr. „Ugovori”, „Financije”, „Nekretnine”), Kategorija (npr. „Procjena / vrednovanje”, „Izvod portfelja”, „Izvadak iz zemljišne knjige”) i Entitet (osoba ili društvo kojem je dokument dodijeljen).
- Filtar ponovno poništite putem opcija Sve skupine, Sve kategorije odnosno Svi entiteti kako biste vidjeli cijeli popis.
Sva tri filtra možete kombinirati, primjerice „Procjena / vrednovanje” i određeni entitet istodobno.
- U tablici dokumenata kliknite na redak kako biste otvorili detaljni prikaz.
- U odjeljku Metapodaci vidite naziv datoteke, kategoriju, neobvezan opis i opciju Povjerljivo.
- U odjeljku Dodjela vidite kojem su entitetu i kojoj stavki imovine dokument dodijeljen.
- U odjeljku Pametna analiza Finaure automatski daje naslov, opis, vrstu dokumenta, datum, preporuku za postupanje, oznake i vrijednost pouzdanosti.
- Zatvorite prikaz simbolom × gore desno. Vratit ćete se na popis dokumenata.
Dva različita datuma: Stupac Datum u tablici pokazuje kada je dokument izrađen u aplikaciji Finaure. Polje Datum u pametnoj analizi pokazuje datum prepoznat u sadržaju dokumenta, npr. datum vrednovanja u procjeni. Kada je riječ o sadržajnom referentnom datumu, mjerodavan je datum iz pametne analize.
Česta pitanja
Koja je razlika između pretraživanja po „Nazivu datoteke” i po „Sadržaju”?
„Naziv datoteke” pretražuje samo naziv učitane datoteke. „Sadržaj” pretražuje cijeli tekst dokumenta koji je Finaure prepoznao. Tako dokument pronalazite čak i ako se sjećate samo jednog pojma iz teksta.
Mogu li istodobno koristiti više filtara?
Da. Skupina, kategorija i entitet mogu se proizvoljno kombinirati.
Što znači vrijednost pouzdanosti u pametnoj analizi?
Pokazuje koliko je automatska analiza sigurna u prepoznate podatke (naslov, kategorija, datum, oznake). Visoka vrijednost znači da su podaci s velikom vjerojatnošću ispravno izdvojeni iz dokumenta.
Čemu služi opcija „Povjerljivo”?
Njome dokument označavate kao posebno osjetljiv. Provjerite u svojoj organizaciji koja pravila vidljivosti i odobravanja vrijede za povjerljive dokumente.