Documentos
En el área Documentos encontrará en un lugar central todos los documentos subidos a sus espacios de cliente, con búsqueda, filtros y evaluación automática mediante el Análisis inteligente.
Resumen
| Elemento | Qué hace |
|---|---|
| Barra de búsqueda | Búsqueda por texto completo o por nombre de archivo, conmutable con Nombre de archivo / Contenido |
| Filtros | Grupo, categoría y entidad, por separado o combinados |
| Tabla de documentos | Todos los resultados con categoría, entidad, activo y fecha |
| Vista de detalle | Metadatos, asignación y Análisis inteligente automático de un documento concreto |
Guía paso a paso
- En la barra lateral, abra el elemento de menú Documentos.
- Con los interruptores Nombre de archivo o Contenido, elija qué debe buscar la barra de búsqueda.
- Si lo necesita, acote la lista con los tres desplegables: Grupo (p. ej. «Contratos», «Finanzas», «Inmuebles»), Categoría (p. ej. «Tasación / valoración», «Extracto de cartera», «Nota simple registral») y Entidad (la persona o sociedad a la que está asignado el documento).
- Restablezca un filtro con Todos los grupos, Todas las categorías o Todas las entidades para volver a ver la lista completa.
Puede combinar los tres filtros, por ejemplo «Tasación / valoración» y una entidad concreta al mismo tiempo.
- Haga clic en una fila de la tabla de documentos para abrir la vista de detalle.
- En Metadatos ve el nombre de archivo, la categoría, una descripción opcional y la opción Confidencial.
- En Asignación ve a qué entidad y a qué activo está asignado el documento.
- En Análisis inteligente, Finaure proporciona automáticamente título, descripción, tipo de documento, fecha, una recomendación de actuación, etiquetas y un valor de confianza.
- Cierre la vista con el símbolo ×, arriba a la derecha. Volverá a la lista de documentos.
Dos fechas distintas: La columna Fecha de la tabla indica cuándo se creó el documento en Finaure. El campo Fecha del Análisis inteligente muestra la fecha detectada en el contenido del documento, p. ej. la fecha de valoración de una tasación. Cuando lo relevante es la fecha de referencia del contenido, prevalece la fecha del Análisis inteligente.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre buscar por «Nombre de archivo» y por «Contenido»?
«Nombre de archivo» solo busca en el nombre del archivo subido. «Contenido» busca en el texto completo del documento reconocido por Finaure. Así encuentra un documento aunque solo recuerde un término del texto.
¿Puedo utilizar varios filtros a la vez?
Sí. El grupo, la categoría y la entidad pueden combinarse libremente.
¿Qué significa el valor de confianza del Análisis inteligente?
Indica el grado de seguridad del análisis automático respecto a los datos detectados (título, categoría, fecha, etiquetas). Un valor alto significa que los datos se han extraído del documento correctamente con una probabilidad elevada.
¿Para qué sirve la opción «Confidencial»?
Con ella marca un documento como especialmente sensible. Compruebe en su organización qué reglas de visibilidad y autorización se aplican a los documentos confidenciales.