Documents
Dans la rubrique Documents, vous retrouvez tous les documents téléversés de vos espaces clients à un endroit central : consultables par recherche, filtrables et examinés automatiquement par l’analyse Smart.
Vue d’ensemble
| Élément | Fonction |
|---|---|
| Barre de recherche | Recherche en texte intégral ou par nom de fichier, à basculer via Nom de fichier / Contenu |
| Filtres | Groupe, catégorie et entité, séparément ou combinés |
| Tableau des documents | Tous les résultats avec catégorie, entité, actif et date |
| Vue détaillée | Métadonnées, affectation et analyse Smart automatique d’un document |
Guide pas à pas
- Dans la barre latérale, ouvrez l’entrée Documents.
- Avec les boutons Nom de fichier ou Contenu, choisissez ce que la barre de recherche doit parcourir.
- Affinez si nécessaire la liste avec les trois menus déroulants : Groupe (p. ex. « Contrats », « Finances », « Immobilier »), Catégorie (p. ex. « Expertise / estimation », « Relevé de compte-titres », « Extrait du registre foncier ») et Entité (la personne ou la société à laquelle le document est affecté).
- Réinitialisez un filtre via Tous les groupes, Toutes les catégories ou Toutes les entités pour revoir la liste complète.
Vous pouvez combiner les trois filtres, par exemple « Expertise / estimation » et une entité précise en même temps.
- Dans le tableau des documents, cliquez sur une ligne pour ouvrir la vue détaillée.
- Sous Métadonnées, vous voyez le nom du fichier, la catégorie, une description facultative et l’option Confidentiel.
- Sous Affectation, vous voyez à quelle entité et à quel actif le document est affecté.
- Sous Analyse Smart, Finaure fournit automatiquement un titre, une description, le type de document, une date, une recommandation d’action, des tags et un indice de confiance.
- Fermez la vue avec le symbole × en haut à droite. Vous revenez à la liste des documents.
Deux dates différentes : la colonne Date du tableau indique quand le document a été créé dans Finaure. Le champ Date de l’analyse Smart indique la date reconnue dans le contenu du document, p. ex. la date d’évaluation d’une expertise. Lorsqu’il s’agit de la date de référence du contenu, c’est la date de l’analyse Smart qui fait foi.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre la recherche par « Nom de fichier » et par « Contenu » ?
« Nom de fichier » ne parcourt que le nom du fichier téléversé. « Contenu » parcourt le texte intégral du document reconnu par Finaure. Vous retrouvez ainsi un document même si vous ne vous souvenez que d’un terme du texte.
Puis-je utiliser plusieurs filtres en même temps ?
Oui. Groupe, catégorie et entité se combinent librement.
Que signifie l’indice de confiance de l’analyse Smart ?
Il indique le degré de certitude de l’analyse automatique quant aux informations reconnues (titre, catégorie, date, tags). Une valeur élevée signifie que les informations ont très probablement été extraites correctement du document.
À quoi sert l’option « Confidentiel » ?
Elle vous permet de marquer un document comme particulièrement sensible. Vérifiez au sein de votre organisation quelles règles de visibilité et de partage s’appliquent aux documents confidentiels.