Crear entidades
En Finaure, la entidad es la base de toda estructura patrimonial, ya se trate de una persona física, una empresa, una familia o una fundación. Antes de poder gestionar participaciones, cuentas bancarias o documentos, debe existir la entidad correspondiente.
En esta página descubrirá cómo crear una nueva entidad, qué datos son necesarios y a qué debe prestar atención en cada campo.
Tipos de entidad
Finaure admite distintos tipos de entidad. Al crearla, elija el tipo que mejor se ajuste a cada estructura:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Persona | Una persona física, p. ej. un cliente o un miembro de la familia |
| Empresa | Una sociedad operativa o un holding |
| Familia | Una unidad familiar que agrupa a varias personas y activos |
| Fundación | Una fundación de utilidad pública o de carácter privado |
| Family office | Una estructura para la gestión centralizada del patrimonio familiar |
| Trust | Una estructura patrimonial fiduciaria |
| Sociedad inmobiliaria | Una sociedad especializada en la tenencia de inmuebles |
| Comunidad hereditaria | Varios herederos que administran conjuntamente una herencia |
Crear una nueva entidad
- En el menú de la izquierda, vaya a Entidades. Accederá al listado de todas las entidades de su espacio de cliente.
- Haga clic arriba a la derecha en Crear entidad. Se abre un formulario.
- Elija el tipo de entidad adecuado (p. ej. persona, empresa, fundación). De forma predeterminada está seleccionado Persona.
- Introduzca los datos básicos: el nombre y, en el caso de personas físicas, la fecha de nacimiento.
- Si lo desea, complete la dirección: calle, código postal, localidad y país. El país determina el plan de cuentas propuesto y el cálculo de tramos.
- En Identificación puede indicar, de forma opcional, el número de identificación fiscal y la oficina tributaria competente.
- En Datos de contacto, registre la dirección de correo electrónico y el número de teléfono.
- Utilice el campo Notas para información adicional en texto libre.
- Haga clic en Guardar para crear la entidad.
En cuanto se guarda, la entidad aparece en el listado con patrimonio neto, liquidez, activos y pasivos (cada uno a 0,00 € hasta que registre los primeros valores) y puede vincularse directamente con participaciones, cuentas bancarias y documentos.
El tipo de entidad no puede modificarse después de guardar. Por ello, elíjalo con cuidado. Puede crear tantas entidades como desee por espacio de cliente y vincularlas más adelante en la Vista de estructura.
Los campos en detalle
Datos básicos
- Tipo de entidad: determina qué otros campos están disponibles (p. ej. la fecha de nacimiento solo para personas). No se puede modificar después de guardar.
- Nombre: campo obligatorio; para personas, nombre y apellidos; para organizaciones, la denominación completa.
- Fecha de nacimiento: solo relevante para personas físicas.
El campo de fecha se formatea automáticamente como DD.MM.AAAA. Introduzca
solo los ocho dígitos (p. ej. 05111988). Los puntos se añaden
automáticamente. Si escribe usted mismo los puntos, el campo queda vacío y
solo muestra el texto de ejemplo.
Dirección
- Calle
- Código postal
- Localidad
- País: preestablecido en Alemania; influye en el plan de cuentas propuesto.
Estos datos son opcionales, pero se recomiendan para informes y documentos.
Identificación
- Número de identificación fiscal
- Oficina tributaria
¿Cuándo debo registrar los datos de identificación?
Le recomendamos indicar el número de identificación fiscal y la oficina tributaria, a más tardar, cuando la entidad intervenga en operaciones con relevancia fiscal (p. ej. donaciones o herencias). Así los datos estarán disponibles directamente al generar documentos.
Datos de contacto
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
Notas
Campo de texto libre para información adicional que no encaja en ningún otro campo, p. ej. acuerdos especiales o indicaciones internas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar una entidad posteriormente?
Sí. En el listado de entidades, haga clic en la entidad deseada y elija Editar para modificar los datos básicos, la dirección o los datos de contacto. Solo el tipo de entidad no puede modificarse.
¿Qué campos son obligatorios?
Solo el nombre es imprescindible (el tipo de entidad viene preseleccionado como «Persona»). Todos los demás campos (dirección, identificación, datos de contacto, notas) son opcionales, pero recomendables para una visión completa del patrimonio.
¿Qué ocurre si introduzco mal la fecha de nacimiento?
Puede vaciar el campo en cualquier momento y volver a introducirla. Escriba únicamente dígitos para que el formateo automático funcione correctamente.
¿Puedo usar caracteres especiales como ñ, á o ü?
Sí, todos los campos de texto admiten caracteres especiales, tildes y diéresis.
Siguiente paso: cree activos o participaciones para su nueva entidad y represente así la estructura patrimonial completa.