Izrada entiteta
U aplikaciji Finaure entitet čini temelj svake imovinske strukture, bez obzira na to je li riječ o fizičkoj osobi, poduzeću, obitelji ili zakladi. Prije nego što možete upravljati udjelima, bankovnim računima ili dokumentima, mora postojati pripadajući entitet.
Na ovoj stranici saznat ćete kako izraditi novi entitet, koji su podaci pritom potrebni i na što trebate obratiti pozornost kod pojedinih polja.
Pregled vrsta entiteta
Finaure podržava različite vrste entiteta. Pri izradi odaberite vrstu koja najbolje odgovara pojedinoj strukturi:
| Vrsta | Opis |
|---|---|
| Osoba | Fizička osoba, npr. klijent ili član obitelji |
| Poduzeće | Operativno društvo ili holding |
| Obitelj | Obiteljska jedinica koja objedinjuje više osoba i stavki imovine |
| Zaklada | Općekorisna ili privatna zaklada |
| Family office | Struktura za središnje upravljanje obiteljskom imovinom |
| Trust | Fiducijarna imovinska struktura |
| Društvo za nekretnine | Društvo specijalizirano za držanje nekretnina |
| Zajednica nasljednika | Više nasljednika koji zajednički upravljaju ostavinom |
Izrada novog entiteta
- U lijevom izborniku idite na Entiteti. Otvorit će se pregled svih entiteta vašeg klijentskog prostora.
- Gore desno kliknite na Izradi entitet. Otvara se dijaloški okvir s obrascem.
- Odaberite odgovarajuću vrstu entiteta (npr. osoba, poduzeće, zaklada). Prema zadanim postavkama odabrana je Osoba.
- Unesite osnovne podatke: naziv te, za fizičke osobe, datum rođenja.
- Po potrebi dopunite adresu: ulicu, poštanski broj, mjesto i državu. Država određuje predloženi kontni plan i izračun tranši.
- U odjeljku Identifikacija možete neobvezno unijeti porezni broj i nadležnu poreznu upravu.
- U odjeljku Kontaktni podaci unesite adresu e-pošte i broj telefona.
- Polje Bilješke koristite za dodatne informacije u slobodnom obliku.
- Kliknite na Spremi kako biste izradili entitet.
Čim se entitet spremi, pojavljuje se u pregledu s neto imovinom, likvidnim sredstvima, imovinom i obvezama (svaka stavka 0,00 € dok ne unesete prve vrijednosti) i može se izravno povezati s udjelima, bankovnim računima i dokumentima.
Vrsta entiteta ne može se promijeniti nakon spremanja. Stoga je pažljivo odaberite. Po klijentskom prostoru možete izraditi neograničen broj entiteta i kasnije ih povezati u Pregledu strukture.
Detaljno o poljima
Osnovni podaci
- Vrsta entiteta: određuje koja su dodatna polja dostupna (npr. datum rođenja samo kod osoba). Nakon spremanja ne može se promijeniti.
- Naziv: obavezno polje; kod osoba ime i prezime, kod organizacija puni naziv.
- Datum rođenja: relevantno samo za fizičke osobe.
Polje za datum automatski se oblikuje u formatu DD.MM.GGGG. Unesite samo
osam znamenki (npr. 05111988). Točke se postavljaju automatski. Ako sami
upišete točke, polje ostaje prazno i prikazuje samo zamjenski tekst.
Adresa
- Ulica
- Poštanski broj
- Mjesto
- Država: unaprijed postavljena na Njemačku; utječe na predloženi kontni plan.
Ti su podaci neobvezni, ali se preporučuju za izvješća i dokumente.
Identifikacija
- Porezni broj
- Porezna uprava
Kada trebam unijeti identifikacijske podatke?
Preporučujemo da porezni broj i poreznu upravu unesete najkasnije onda kada entitet sudjeluje u porezno relevantnim postupcima (npr. darovanjima ili nasljeđivanjima). Tako su podaci odmah dostupni pri izradi dokumenata.
Kontaktni podaci
- Adresa e-pošte
- Broj telefona
Bilješke
Polje za slobodan tekst za dodatne informacije koje se ne mogu svrstati ni u jedno drugo polje, npr. posebne dogovore ili interne napomene.
Česta pitanja
Mogu li entitet naknadno urediti?
Da. U pregledu entiteta kliknite na željeni entitet i odaberite Uredi kako biste prilagodili osnovne podatke, adresu ili kontaktne podatke. Samo se vrsta entiteta više ne može promijeniti.
Koja su polja obavezna?
Obavezan je samo naziv (vrsta entiteta unaprijed je postavljena na „Osoba”). Sva ostala polja (adresa, identifikacija, kontaktni podaci, bilješke) neobvezna su, ali se preporučuju za potpun pregled imovine.
Što ako pogrešno unesem datum rođenja?
Polje u svakom trenutku možete isprazniti i ponovno unijeti datum. Unosite isključivo znamenke kako bi automatsko oblikovanje ispravno funkcioniralo.
Mogu li koristiti posebne znakove poput č, ć, š, ž ili đ?
Da, sva tekstualna polja podržavaju posebne znakove i dijakritičke znakove.