Entitäten anlegen
In Finaure bildet die Entität die Grundlage jeder Vermögensstruktur ab, egal ob es sich um eine Privatperson, ein Unternehmen, eine Familie oder eine Stiftung handelt. Bevor Sie Beteiligungen, Bankkonten oder Dokumente verwalten kannst, muss die zugehörige Entität angelegt sein.
Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie eine neue Entität anlegen, welche Angaben dabei erforderlich sind und worauf Sie bei den einzelnen Feldern achten sollten.
Entitätstypen im Überblick
Finaure unterstützt unterschiedliche Entitätstypen. Wählen Sie beim Anlegen den Typ, der am besten zur jeweiligen Struktur passt:
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Person | Eine natürliche Person, z. B. ein Mandant oder Familienmitglied |
| Unternehmen | Eine operative Gesellschaft oder Holding |
| Familie | Eine Familieneinheit, die mehrere Personen und Vermögenswerte bündelt |
| Stiftung | Eine gemeinnützige oder privatnützige Stiftung |
| Family Office | Eine Struktur zur zentralen Verwaltung von Familienvermögen |
| Trust | Eine treuhänderische Vermögensstruktur |
| Immobiliengesellschaft | Eine Gesellschaft, die auf das Halten von Immobilien spezialisiert ist |
| Erbengemeinschaft | Mehrere Erben, die gemeinschaftlich einen Nachlass verwalten |
Neue Entität anlegen
- Navigieren Sie im linken Menü zu Entitäten. Sie gelangen zur Übersicht aller Entitäten Ihres Mandanten.
- Klicken Sie oben rechts auf Entität anlegen. Es öffnet sich ein Formular-Dialog.
- Wählen Sie den passenden Entitätstyp (z. B. Person, Unternehmen, Stiftung). Standardmäßig ist Person ausgewählt.
- Tragen Sie die Stammdaten ein: Name sowie bei natürlichen Personen das Geburtsdatum.
- Ergänzen Sie bei Bedarf die Adresse: Straße, PLZ, Ort und Land. Das Land steuert den vorgeschlagenen Kontenrahmen sowie die Tranchenberechnung.
- Tragen Sie unter Identifikation optional Steuernummer und zuständiges Finanzamt ein.
- Hinterlegen Sie unter Kontaktdaten E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
- Nutzen Sie das Feld Notizen für zusätzliche, frei formulierte Informationen.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Entität anzulegen.
Sobald die Entität gespeichert ist, erscheint sie in der Übersicht mit Nettovermögen, liquiden Mitteln, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (jeweils 0,00 €, bis Sie erste Werte hinterlegen) und kann direkt mit Beteiligungen, Bankkonten und Dokumenten verknüpft werden.
Der Entitätstyp lässt sich nach dem Speichern nicht mehr ändern. Wählen Sie ihn also sorgfältig aus. Sie können pro Mandant beliebig viele Entitäten anlegen und sie später in der Strukturübersicht verknüpfen.
Felder im Detail
Stammdaten
- Entitätstyp: legt fest, welche weiteren Felder verfügbar sind (z. B. Geburtsdatum nur bei Personen). Nach dem Speichern nicht mehr änderbar.
- Name: Pflichtfeld; bei Personen Vor- und Nachname, bei Organisationen der vollständige Name.
- Geburtsdatum: nur bei natürlichen Personen relevant.
Das Datumsfeld bringt Ihre Eingabe automatisch ins Format TT.MM.JJJJ. Geben Sie nur die
acht Ziffern ein (z. B. 05111988). Die Punkte werden automatisch gesetzt.
Tippen Sie die Punkte selbst mit, bleibt das Feld leer und zeigt nur den
Platzhalter an.
Adresse
- Straße
- PLZ
- Ort
- Land: voreingestellt auf Deutschland; beeinflusst den vorgeschlagenen Kontenrahmen.
Diese Angaben sind optional, werden aber für Reportings und Dokumente empfohlen.
Identifikation
- Steuernummer
- Finanzamt
Wann sollte ich Identifikationsdaten erfassen?
Wir empfehlen, Steuernummer und Finanzamt spätestens dann zu hinterlegen, wenn die Entität in steuerlich relevante Vorgänge (z. B. Schenkungen oder Erbschaften) eingebunden wird. So stehen die Angaben bei der Dokumentenerstellung direkt zur Verfügung.
Kontaktdaten
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
Notizen
Freitextfeld für zusätzliche Informationen, die sich keinem anderen Feld zuordnen lassen, z. B. besondere Vereinbarungen oder interne Hinweise.
Häufige Fragen
Kann ich eine Entität nachträglich bearbeiten?
Ja. Klicken Sie in der Entitäten-Übersicht auf die gewünschte Entität und wählen Sie Bearbeiten, um Stammdaten, Adresse oder Kontaktdaten anzupassen. Nur der Entitätstyp lässt sich nicht mehr ändern.
Welche Felder sind Pflichtfelder?
Zwingend erforderlich ist nur der Name (der Entitätstyp ist mit „Person“ vorbelegt). Alle weiteren Felder (Adresse, Identifikation, Kontaktdaten, Notizen) sind optional, aber für eine vollständige Vermögensübersicht empfehlenswert.
Was passiert, wenn ich das Geburtsdatum falsch eingebe?
Sie können das Feld jederzeit leeren und neu eingeben. Geben Sie ausschließlich Ziffern ein, damit die automatische Formatierung korrekt greift.
Kann ich Sonderzeichen wie ü oder ß verwenden?
Ja, alle Textfelder unterstützen deutsche Sonderzeichen und Umlaute.
Nächster Schritt: Legen Sie für Ihre neue Entität Vermögenswerte oder Beteiligungen an, um die Vermögensstruktur vollständig abzubilden.