Créer des entités

Dans Finaure, l’entité constitue la base de toute structure patrimoniale, qu’il s’agisse d’une personne privée, d’une société, d’une famille ou d’une fondation. Avant de pouvoir gérer des participations, des comptes bancaires ou des documents, l’entité correspondante doit être créée.

Cette page vous explique comment créer une nouvelle entité, quelles informations sont nécessaires et à quoi faire attention pour chaque champ.

Types d’entités en un coup d’œil

Finaure prend en charge différents types d’entités. Lors de la création, choisissez le type qui correspond le mieux à la structure concernée :

Type	Description
Personne	Une personne physique, p. ex. un client ou un membre de la famille
Société	Une société opérationnelle ou une holding
Famille	Une unité familiale qui regroupe plusieurs personnes et actifs
Fondation	Une fondation d’utilité publique ou une fondation privée
Family office	Une structure de gestion centralisée du patrimoine familial
Trust	Une structure patrimoniale fiduciaire
Société immobilière	Une société spécialisée dans la détention de biens immobiliers
Indivision successorale	Plusieurs héritiers qui gèrent ensemble une succession

Créer une nouvelle entité

Dans le menu de gauche, accédez à Entités. Vous arrivez sur la vue d’ensemble de toutes les entités de votre espace client.
Cliquez en haut à droite sur Créer une entité. Une boîte de dialogue avec un formulaire s’ouvre.
Choisissez le type d’entité approprié (p. ex. personne, société, fondation). Personne est sélectionné par défaut.
Saisissez les données de base : le nom et, pour les personnes physiques, la date de naissance.
Complétez si nécessaire l’adresse : rue, code postal, ville et pays. Le pays détermine le plan comptable proposé ainsi que le calcul des tranches.
Sous Identification, indiquez si vous le souhaitez le numéro fiscal et le centre des impôts compétent.
Sous Coordonnées, renseignez l’adresse e-mail et le numéro de téléphone.
Utilisez le champ Notes pour des informations complémentaires en texte libre.
Cliquez sur Enregistrer pour créer l’entité.

Une fois l’entité enregistrée, elle apparaît dans la vue d’ensemble avec son patrimoine net, ses liquidités, ses actifs et ses passifs (chacun à 0,00 € jusqu’à ce que vous saisissiez les premières valeurs) et peut être directement liée à des participations, des comptes bancaires et des documents.

Le type d’entité ne peut plus être modifié après l’enregistrement. Choisissez-le donc avec soin. Vous pouvez créer autant d’entités que vous le souhaitez par espace client et les relier ensuite dans la vue de la structure.

Les champs en détail

Données de base

Type d’entité : détermine les autres champs disponibles (p. ex. la date de naissance uniquement pour les personnes). Non modifiable après l’enregistrement.
Nom : champ obligatoire ; pour les personnes, prénom et nom, pour les organisations, la dénomination complète.
Date de naissance : uniquement pertinente pour les personnes physiques.

Le champ de date se met automatiquement au format JJ.MM.AAAA. Saisissez uniquement les huit chiffres (p. ex. 05111988). Les points sont ajoutés automatiquement. Si vous tapez vous-même les points, le champ reste vide et n’affiche que l’indication de saisie.

Adresse

Rue
Code postal
Ville
Pays : prédéfini sur Allemagne ; influe sur le plan comptable proposé.

Ces informations sont facultatives, mais recommandées pour les rapports et les documents.

Identification

Numéro fiscal
Centre des impôts

Quand dois-je saisir les données d’identification ?

Nous vous recommandons de renseigner le numéro fiscal et le centre des impôts au plus tard lorsque l’entité intervient dans des opérations fiscalement pertinentes (p. ex. donations ou successions). Les informations sont ainsi immédiatement disponibles lors de la création de documents.

Coordonnées

Adresse e-mail
Numéro de téléphone

Notes

Champ de texte libre pour les informations complémentaires qui ne relèvent d’aucun autre champ, p. ex. des accords particuliers ou des remarques internes.

Questions fréquentes

Puis-je modifier une entité par la suite ?

Oui. Dans la vue d’ensemble des entités, cliquez sur l’entité souhaitée et choisissez Modifier pour adapter les données de base, l’adresse ou les coordonnées. Seul le type d’entité ne peut plus être modifié.

Quels champs sont obligatoires ?

Seul le nom est obligatoire (le type d’entité est prérempli avec « Personne »). Tous les autres champs (adresse, identification, coordonnées, notes) sont facultatifs, mais recommandés pour une vue complète de votre patrimoine.

Que se passe-t-il si je saisis une date de naissance erronée ?

Vous pouvez vider le champ à tout moment et le saisir à nouveau. Saisissez uniquement des chiffres pour que la mise en forme automatique fonctionne correctement.

Puis-je utiliser des caractères spéciaux comme é, ç ou ß ?

Oui, tous les champs de texte prennent en charge les caractères accentués et les caractères spéciaux.

Étape suivante : créez des actifs ou des participations pour votre nouvelle entité afin de représenter entièrement la structure patrimoniale.