Crear activos
Con Finaure registra sus activos, desde inmuebles y vehículos hasta inversiones financieras, de forma centralizada en un solo lugar, y mantiene bajo control el precio de compra, el valor actual y los costes corrientes.
Esta guía le muestra paso a paso cómo crear un nuevo activo, sea cual sea la categoría elegida.
Categorías
| Grupo | Categorías |
|---|---|
| Inmuebles y bienes tangibles | Inmueble, vehículo, yate, avión, joyas, metal precioso, arte |
| Inversiones financieras | Cartera de valores, cripto, participación, private equity, previsión para la jubilación |
| Cuentas y pasivos | Cuenta bancaria, crédito, derecho de cobro, seguro, otros |
Crear un nuevo activo
- En el menú de la izquierda, abra el área Activos.
- Haga clic arriba a la derecha en Crear activo.
- Elija la categoría adecuada, p. ej. inmueble, vehículo, cartera de valores o cuenta bancaria.
- En Datos básicos, introduzca una denominación clara y elija el propietario.
- Opcional: en Imagen, suba una foto arrastrándola o tómela directamente.
- En Valoración, registre el precio y la fecha de adquisición, el valor actual con su fecha de referencia, la moneda y la ubicación o el lugar de depósito.
- En Tipo de uso, elija entre «Privado», «Profesional», «Alquiler» o «No indicado».
- En el área Identificación, complete los campos específicos de la categoría: en un vehículo, p. ej., marca, modelo, matrícula y número de bastidor; en un inmueble, la dirección y los datos registrales; en una cartera de valores, el número de cartera y el banco.
- Si lo desea, añada datos técnicos y costes corrientes, como el seguro o los gastos de comunidad.
- Anote detalles adicionales en Notas.
- Haga clic en Guardar. Su nuevo activo aparece de inmediato en el listado.
También puede añadir una foto más adelante. Para ello, haga clic en Editar junto a su activo en el listado.
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*). Sin denominación y propietario no es posible guardar un activo. Todos los demás campos son opcionales, pero contribuyen a una valoración más completa.
Resumen de los campos
| Área | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Datos básicos | Denominación * | Nombre libre del activo, p. ej. marca + modelo o dirección |
| Datos básicos | Propietario * | Entidad a la que se asigna el activo |
| Valoración | Precio / fecha de adquisición | Precio de compra original y fecha de compra |
| Valoración | Valor actual / fecha de referencia | Estimación actual del valor de mercado con fecha de valoración |
| Valoración | Moneda / ubicación | Moneda de los importes y ubicación o lugar de depósito |
| Tipo de uso | Privado / Profesional / Alquiler | Ayuda en informes, filtros y permisos (opcional) |
| Identificación | Campos específicos de la categoría | Varían según la categoría, p. ej. número de bastidor en vehículos o datos registrales en inmuebles |
| Costes corrientes | p. ej. seguro, gastos de comunidad | Costes periódicos del activo |
Campos de fecha: En la mayoría de los campos de fecha (p. ej. fecha de
adquisición, fecha de referencia) solo introduce los dígitos, p. ej.
15062023. Finaure añade automáticamente los puntos en el formato
DD.MM.AAAA. Algunos campos específicos de la categoría (p. ej. «Primera
matriculación» o «Próxima ITV» en vehículos) utilizan, en cambio, el
calendario de su navegador. Si desea cambiar allí una fecha ya introducida,
vacíe primero el campo por completo o elija la fecha con el selector de
calendario.
Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar los datos más adelante?
Sí. En el listado de activos, haga clic en Editar junto a su entrada para ajustar todos los campos en cualquier momento.
¿Qué ocurre si no completo el «Valor actual»?
En ese caso, la Vista general utiliza el último valor conocido o el precio de compra. Para una visión realista del patrimonio, le recomendamos actualizar el valor actual con regularidad.
¿Es obligatorio el tipo de uso?
No, es opcional. Sin embargo, le ayuda en informes, filtros y permisos, por lo que le recomendamos indicarlo siempre que sea posible.
¿Puedo subir varias fotos por activo?
Actualmente se puede guardar una imagen por activo. Puede sustituirla en cualquier momento mediante Editar.
¿Los campos varían según la categoría?
Sí. Los datos básicos, la valoración y el tipo de uso son iguales en todas las categorías. La identificación, los datos técnicos y los costes corrientes se adaptan automáticamente a la categoría elegida; en un vehículo verá, p. ej., campos como el número de bastidor o HSN/TSN (Alemania).
Siguiente paso: consulte en la Vista de estructura cómo se relacionan sus entidades y participaciones.