Primeros pasos
Sin semanas de configuración: en tres pasos llegará a la visión consolidada de su patrimonio.
Llegar a una visión completa suele llevar solo unas horas. No tiene que hacerlo todo de una vez: cada paso se puede completar más adelante.
Qué conviene tener preparado
- Las credenciales de banca online de sus bancos, para la conexión a través de finAPI.
- Los documentos importantes en PDF o en foto: contratos, extractos de cartera de valores, pólizas y estatutos societarios.
- Una visión general aproximada de su estructura: qué personas y sociedades poseen qué.
1. Elegir un plan y crear la cuenta
Elija un plan (S, M, L o XL) y pruebe Finaure gratis durante 14 días. Después, la suscripción elegida comienza automáticamente si no la cancela antes. Tras el registro, SmartGuide le lleva directamente a la configuración de su primer espacio de cliente.
2. Conectar cuentas y documentos
- Conecte sus bancos mediante finAPI en pocos minutos.
- Suba contratos, extractos de cartera y pólizas con SmartUpload.
- La IA reconoce el tipo de documento y los plazos y asigna automáticamente los valores a la entidad correcta. Sin almacenamiento en el proveedor de IA.
Todos los datos se alojan en servidores en la UE y la conexión bancaria se realiza a través de finAPI, socio supervisado por la BaFin.
3. Representar la estructura
Represente su estructura, desde una persona física hasta un holding con varios niveles. Más información en Crear entidades.
Listo
En cuanto las cuentas estén conectadas y los documentos subidos, su patrimonio total aparece en el panel con datos del día, incluidos la evolución, los pasivos y la rentabilidad.
Preguntas frecuentes para empezar
¿Qué ocurre después de los 14 días?
A continuación se inicia automáticamente la suscripción elegida, salvo que la cancele antes. Puede cancelarla en la plataforma con un clic.
¿Qué plan me conviene?
El plan depende únicamente de su patrimonio bruto y todos los planes incluyen todas las funciones. Encontrará los límites de cada plan en la página de precios.
¿Qué bancos puedo conectar?
A través de finAPI puede conectar bancos de Alemania, Austria y los Países Bajos. Sus credenciales bancarias solo las guarda finAPI, no Finaure.
¿Tengo que configurarlo todo de una vez?
No. Puede empezar con una sola cuenta y completar su estructura paso a paso. Los documentos nuevos actualizan las entradas existentes en lugar de duplicarlas.
¿Puedo invitar a mi familia y a mis asesores?
Sí. Invita a otras personas y asigna un rol por entidad, por ejemplo gestor, asistente, miembro o asesor. Así cada uno ve solo lo que debe ver.
¿Recibo ayuda con la configuración?
Sí. Escríbanos a través de la página de contacto y le responderemos personalmente. El plan XL incluye una cita de onboarding personal.