Prvi koraci

Bez tjedana postavljanja: u tri koraka do objedinjenog pregleda vaše imovine.

Do potpunog pregleda obično je potrebno samo nekoliko sati. Ne morate sve obaviti odjednom: svaki se korak može dovršiti kasnije.

Što pripremiti

Pristupne podatke za internetsko bankarstvo svojih banaka, za povezivanje putem finAPI-ja.
Važne dokumente kao PDF ili fotografiju: ugovore, izvode portfelja vrijednosnih papira, police osiguranja i društvene ugovore.
Grubi pregled svoje strukture: koje osobe i društva drže što.

1. Odaberite paket i izradite račun

Odaberite paket (S, M, L ili XL) i isprobajte Finaure 14 dana besplatno. Nakon toga automatski počinje odabrana pretplata ako je prije toga ne otkažete. Nakon registracije SmartGuide vas vodi izravno do postavljanja vašeg prvog klijentskog prostora.

2. Povežite račune i dokumente

Povežite banke putem finAPI-ja u nekoliko minuta.
Prenesite ugovore, izvode portfelja i police putem SmartUploada.
Umjetna inteligencija prepoznaje vrstu dokumenta i rokove te vrijednosti automatski dodjeljuje pravom entitetu. Bez pohrane kod pružatelja AI usluge.

Svi se podaci nalaze na poslužiteljima u EU-u, a povezivanje s bankama odvija se putem partnera finAPI pod nadzorom BaFina.

3. Prikažite strukturu

Prikažite svoju strukturu, od pojedinca do višerazinskog holdinga. Više o tome u odjeljku Izrada entiteta.

Gotovo

Čim su računi povezani i dokumenti učitani, vaša je ukupna imovina na nadzornoj ploči uvijek ažurna, uključujući kretanje, obveze i prinos.

Česta pitanja za početak

Što se događa nakon 14 dana?

Tada automatski počinje odabrana pretplata ako je prije toga ne otkažete. Otkazati možete na platformi jednim klikom.

Koji paket mi odgovara?

Paket ovisi samo o vašoj bruto imovini, a svaki paket uključuje sve funkcije. Granice paketa pronaći ćete na stranici s cijenama.

Koje banke mogu povezati?

Putem finAPI-ja povezujete banke u Njemačkoj, Austriji i Nizozemskoj. Vaše pristupne podatke za banku čuva samo finAPI, a ne Finaure.

Moram li sve postaviti odjednom?

Ne. Možete početi s jednim računom i strukturu dopunjavati korak po korak. Novi dokumenti ažuriraju postojeće unose umjesto da ih udvostručuju.

Mogu li pozvati obitelj i savjetnike?

Da. Pozivate druge osobe i za svaki entitet dodjeljujete ulogu, na primjer upravitelj, asistent, član ili savjetnik. Tako svatko vidi samo ono što treba vidjeti.

Mogu li dobiti pomoć pri postavljanju?

Da. Pišite nam putem stranice za kontakt, odgovaramo osobno. Paket XL uključuje osobni termin za uvođenje.