Erste Schritte
Ohne wochenlanges Einrichten in drei Schritten zu Ihrem konsolidierten Vermögensüberblick.
Bis zum vollständigen Überblick dauert es meist nur wenige Stunden. Sie müssen nicht alles auf einmal erledigen: Jeder Schritt lässt sich später ergänzen.
Was Sie vorbereiten sollten
- Die Online-Banking-Zugangsdaten Ihrer Banken, für die Anbindung über finAPI.
- Wichtige Unterlagen als PDF oder Foto: Verträge, Depotauszüge, Policen und Gesellschaftsverträge.
- Einen groben Überblick über Ihre Struktur: welche Personen und Gesellschaften was halten.
1. Plan wählen & Konto anlegen
Wählen Sie einen Plan (S, M, L oder XL) und testen Sie Finaure 14 Tage kostenlos. Danach startet automatisch Ihr gewähltes Abo, wenn Sie nicht vorher kündigen. Nach der Registrierung führt Sie SmartGuide direkt zur Einrichtung Ihres ersten Mandanten.
2. Konten verbinden & Dokumente hochladen
- Banken via finAPI verbinden, in wenigen Minuten.
- Verträge, Depotauszüge und Policen per SmartUpload hochladen.
- Die KI erkennt Dokumenttyp, Fristen und ordnet Werte automatisch der richtigen Entität zu. Ohne Speicherung beim KI-Anbieter.
Alle Daten liegen auf Servern in der EU, die Bankanbindung läuft über den BaFin-regulierten Partner finAPI.
3. Struktur abbilden
Bilden Sie Ihre Struktur ab, von der Einzelperson bis zur verschachtelten Holding. Mehr dazu unter Entitäten anlegen.
Fertig
Sobald Konten verbunden und Dokumente hochgeladen sind, steht Ihr Gesamtvermögen tagesaktuell im Dashboard, inklusive Verlauf, Verbindlichkeiten und Performance.
Häufige Fragen zum Start
Was passiert nach den 14 Tagen?
Danach startet automatisch Ihr gewähltes Abo, wenn Sie nicht vorher kündigen. Kündigen können Sie in der Plattform per Klick.
Welcher Plan passt zu mir?
Der Plan richtet sich nur nach Ihrem Bruttovermögen, jeder Plan enthält alle Funktionen. Die Grenzen der Pläne finden Sie auf der Preisseite.
Welche Banken kann ich verbinden?
Über finAPI verbinden Sie Banken in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Ihre Bank-Zugangsdaten liegen dabei nur bei finAPI, nicht bei Finaure.
Muss ich alles auf einmal einrichten?
Nein. Sie können mit einem Konto beginnen und Ihre Struktur Schritt für Schritt ergänzen. Neue Dokumente aktualisieren bestehende Einträge, statt sie doppelt anzulegen.
Kann ich Familie und Berater einladen?
Ja. Sie laden weitere Personen ein und vergeben je Entität eine Rolle, zum Beispiel Verwalter, Assistent, Mitglied oder Berater. So sieht jeder nur, was er sehen soll.
Bekomme ich Hilfe bei der Einrichtung?
Ja. Schreiben Sie uns über die Kontaktseite, wir antworten persönlich. Im Plan XL ist ein persönlicher Onboarding-Termin enthalten.