Créer des actifs
Avec Finaure, vous enregistrez vos actifs, des biens immobiliers aux véhicules en passant par les placements financiers, de manière centralisée, et vous gardez un œil sur le prix d’achat, la valeur actuelle et les charges courantes.
Ce guide vous montre pas à pas comment créer un nouvel actif, quelle que soit la catégorie choisie.
Catégories
| Groupe | Catégories |
|---|---|
| Immobilier et biens corporels | Bien immobilier, véhicule, yacht, avion, bijoux, métaux précieux, art |
| Placements financiers | Compte-titres, crypto, participation, private equity, prévoyance retraite |
| Comptes et passifs | Compte bancaire, crédit, créance, assurance, autres |
Créer un nouvel actif
- Dans le menu de gauche, ouvrez la rubrique Actifs.
- Cliquez en haut à droite sur Créer un actif.
- Choisissez la catégorie appropriée, p. ex. bien immobilier, véhicule, compte-titres ou compte bancaire.
- Sous Données de base, saisissez une désignation explicite et choisissez le propriétaire.
- Facultatif : sous Image, téléversez une photo par glisser-déposer ou prenez-en une directement.
- Sous Évaluation, saisissez le prix d’achat et la date d’acquisition, la valeur actuelle avec sa date de référence, ainsi que la devise et l’emplacement ou le lieu de stockage.
- Pour le type d’usage, choisissez entre « Privé », « Professionnel », « Location » ou « Non renseigné ».
- Dans la zone Identification, remplissez les champs propres à la catégorie : pour un véhicule p. ex. marque, modèle, immatriculation et VIN, pour un bien immobilier l’adresse et les données cadastrales, pour un compte-titres le numéro de compte-titres et la banque.
- Complétez si nécessaire les données techniques et les charges courantes, comme l’assurance ou les charges locatives.
- Consignez des informations complémentaires dans les Notes.
- Cliquez sur Enregistrer. Votre nouvel actif apparaît immédiatement dans la vue d’ensemble.
Vous pouvez aussi ajouter une photo plus tard. Il suffit de cliquer sur Modifier au niveau de votre actif dans la vue d’ensemble.
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*). Sans désignation ni propriétaire, un actif ne peut pas être enregistré. Tous les autres champs sont facultatifs, mais contribuent à une évaluation plus complète.
Les champs en un coup d’œil
| Zone | Champ | Description |
|---|---|---|
| Données de base | Désignation * | Nom libre de l’actif, p. ex. marque + modèle ou adresse |
| Données de base | Propriétaire * | Entité à laquelle l’actif est affecté |
| Évaluation | Prix d’achat / date d’acquisition | Prix d’achat initial et date d’achat |
| Évaluation | Valeur actuelle / date de référence | Estimation actuelle de la valeur de marché avec date d’évaluation |
| Évaluation | Devise / emplacement | Devise des valeurs indiquées ainsi qu’emplacement ou lieu de stockage |
| Type d’usage | Privé / professionnel / location | Utile pour les rapports, les filtres et les droits d’accès (facultatif) |
| Identification | Champs propres à la catégorie | Varient selon la catégorie, p. ex. VIN pour les véhicules ou données cadastrales pour les biens immobiliers |
| Charges courantes | p. ex. assurance, charges locatives | Coûts récurrents de l’actif |
Champs de date : pour la plupart des champs de date (p. ex. date d’acquisition,
date de référence), saisissez uniquement les chiffres, p. ex. 15062023. Finaure
ajoute automatiquement les points au format JJ.MM.AAAA. Certains champs propres à
une catégorie (p. ex. « Première immatriculation » ou « Prochain contrôle technique »
pour les véhicules) utilisent en revanche le calendrier de votre navigateur. Pour y
modifier une date déjà renseignée, videz d’abord entièrement le champ ou choisissez
la date via le sélecteur de calendrier.
Questions fréquentes
Puis-je modifier les informations par la suite ?
Oui. Dans la vue d’ensemble des actifs, cliquez sur Modifier au niveau de votre entrée pour adapter tous les champs à tout moment.
Que se passe-t-il si je ne renseigne pas la « Valeur actuelle » ?
La dernière valeur connue ou le prix d’achat est alors utilisé pour la vue d’ensemble. Pour une vue réaliste de votre patrimoine, nous vous recommandons de mettre régulièrement à jour la valeur actuelle.
Le type d’usage est-il obligatoire ?
Non, il est facultatif. Il vous aide toutefois pour les rapports, les filtres et les droits d’accès ; nous vous recommandons donc de l’indiquer dans la mesure du possible.
Puis-je téléverser plusieurs photos par actif ?
Pour l’instant, une seule image peut être enregistrée par actif. Vous pouvez la remplacer à tout moment via Modifier.
Les champs diffèrent-ils selon la catégorie ?
Oui. Les données de base, l’évaluation et le type d’usage sont identiques pour toutes les catégories. L’identification, les données techniques et les charges courantes s’adaptent automatiquement à la catégorie choisie ; pour un véhicule, vous voyez p. ex. des champs comme le VIN ou les codes HSN/TSN.
Étape suivante : consultez la vue de la structure pour voir comment vos entités et participations sont liées.