Übersicht
Die Übersicht ist Ihre Startseite in Finaure. Hier sehen Sie auf einen Blick, wie sich Ihr Gesamtvermögen entwickelt, wie es sich verteilt, welche Positionen am größten sind und was sich zuletzt getan hat.
Nutzen Sie die Übersicht als tägliches Cockpit. Ein kurzer Blick am Morgen reicht, um Veränderungen, offene Aufgaben und neue Benachrichtigungen zu erkennen.
Was ist die Übersicht?
Die Übersicht fasst alle Daten zusammen, die Sie in Finaure erfasst haben, über alle Entitäten hinweg. Sie müssen hier nichts anlegen oder pflegen: Sobald Sie Vermögenswerte, Bankkonten oder Dokumente hinzufügen, aktualisiert sich die Übersicht automatisch.
Sie erreichen sie jederzeit über den ersten Menüpunkt Übersicht in der linken Navigation.
Die Übersicht ist eine reine Ansichtsseite. Werte ändern Sie in den jeweiligen Bereichen, z. B. unter Vermögenswerte, Banking oder Entitäten.
Aufbau der Seite
| Bereich | Was Sie dort sehen |
|---|---|
| Kopfzeile | Schnellzugriffe: SmartUpload, Banken aktualisieren, Sprache, Anzeige, offene Aufgaben, Benachrichtigungen und Ihr Profil |
| Märkte & News | Laufband mit Indizes (DAX, MSCI World, EURO STOXX 50 über ETFs) und Wechselkursen (EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP) sowie aktuelle Wirtschaftsschlagzeilen |
| Gesamtnettovermögen | Ihr aggregiertes Nettovermögen mit Veränderung in Prozent und Euro für den gewählten Zeitraum, plus Anzahl der Entitäten und Vermögenswerte |
| Kennzahlen-Kacheln | Liquide Mittel, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, jeweils mit Betrag und Veränderung |
| Vermögensverteilung | Ringdiagramm mit Ihrem Bruttovermögen in der Mitte und der Aufteilung nach Kategorien (z. B. Immobilie, Depot, Fahrzeug, Bankkonto, Edelmetall, Kunst) |
| Größte Positionen | Ihre fünf wertvollsten Vermögenswerte mit Kategorie, Entität, Wert und Anteil am Gesamtnettovermögen |
| Letzte Aktivität | Die zuletzt bearbeiteten Vermögenswerte und hochgeladenen Dateien mit Zeitangabe. Das Stift-Symbol markiert bearbeitete Einträge |
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Melden Sie sich in Finaure an. Sie landen automatisch auf der Übersicht.
- Falls Sie sich in einem anderen Bereich befinden, klicken Sie in der linken Navigation ganz oben auf Übersicht.
- Werfen Sie einen Blick auf die große Kachel Gesamtnettovermögen. Darunter sehen Sie, um wie viel Prozent und Euro sich Ihr Vermögen verändert hat.
- Prüfen Sie die drei Kacheln Liquide Mittel, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, um zu sehen, woher die Veränderung kommt.
- Scrollen Sie zur Vermögensverteilung, um zu sehen, wie sich Ihr Bruttovermögen auf die einzelnen Kategorien aufteilt.
- Unter Größte Positionen finden Sie Ihre Top 5 inklusive der Entität, der die Position gehört.
- Unter Letzte Aktivität sehen Sie, was zuletzt geändert oder hochgeladen wurde.
Die Prozentangabe bei Größte Positionen bezieht sich auf Ihr Gesamtnettovermögen. So erkennen Sie schnell Klumpenrisiken.
- Gehen Sie zur Kachel Gesamtnettovermögen.
- Klicken Sie rechts auf einen der Zeiträume: 1M (1 Monat), 3M (3 Monate), YTD (seit Jahresbeginn), 1J (1 Jahr) oder Max (gesamter Zeitraum).
- Die Veränderungswerte in Prozent und Euro passen sich sofort an den gewählten Zeitraum an.
Der Betrag des Nettovermögens bleibt gleich, es ändert sich nur der Vergleichswert. Hatten Sie zu Beginn des Zeitraums noch kaum Daten erfasst, können sehr hohe Prozentwerte entstehen. Das ist kein Fehler. Nutzen Sie dann einen kürzeren Zeitraum wie 1M für eine aussagekräftigere Entwicklung.
- Klicken Sie in der Kopfzeile auf Anzeige.
- Wählen Sie unter Farbschema eine Variante: Mandanten-Vorgabe, Monochrom, Klassik Rot, Royal Blau, Petrol Gold oder Finaure.
- Wählen Sie unter Schriftgröße zwischen Normal, Groß und Sehr groß.
- Die Änderung wird sofort übernommen. Klicken Sie erneut auf Anzeige, um das Menü zu schließen.
Die Mandanten-Vorgabe ist das Farbschema, das Ihr Mandant als Standard festgelegt hat. Wählen Sie diese Option, folgen Sie automatisch der Vorgabe.
- SmartUpload: Laden Sie ein Dokument direkt von der Übersicht aus hoch. Wählen Sie zuerst aus, was Sie hochladen möchten (z. B. Beleg, Kontoauszug, Mietvertrag oder Foto eines Gegenstands), und klicken Sie dann auf Weiter.
- Banken aktualisieren: Ruft die Daten Ihrer verbundenen Bankkonten neu ab.
- Sprache: Über DE wechseln Sie die Sprache der Oberfläche.
- Aufgaben: Die Zahl neben dem Aufgaben-Symbol zeigt Ihre offenen Aufgaben. Ein Klick bringt Sie direkt zu Aufgaben.
- Benachrichtigungen: Über die Glocke öffnen Sie What's New (neue Funktionen und Release-Notes) und Ihr Postfach. Mit Ausblenden bzw. Alle ausblenden räumen Sie gelesene Einträge weg.
Im SmartUpload bleibt Weiter ausgegraut, bis Sie einen Dokumenttyp ausgewählt haben.
SmartUpload: Welche Dokumenttypen gibt es?
Direkt aus der Übersicht können Sie folgende Dokumente hochladen:
| Typ | Wofür |
|---|---|
| Beleg | Rechnungen, Bescheide, Abrechnungen |
| Ausgangsrechnung | Rechnung, die Sie an einen Kunden gestellt haben |
| Mietvertrag | Wohn- und Gewerbemietverträge |
| Chartervertrag | Yacht-/Boots-Charter (MYBA) mit Provisionen & APA |
| Dokument | Gutachten, Policen, Korrespondenz |
| Rechtsdokument | Vollmachten, Testament, Verträge |
| Vertrag | Abos, Versicherungen, Dienstleistungs-, Wartungs-, Arbeits- & GF-Verträge |
| Darlehensvertrag | Kreditvertrag mit Zinsen, Tilgung & Sicherheiten |
| Fahrzeugpapiere | Zulassungsbescheinigung Teil I / II (Fahrzeugschein / -brief) |
| Exposé | Kauf-/Mietangebot, legt eine Immobilie an |
| Bestandsliste | Börse, Wallet, Inventar, Konto-/Depotübersicht, legt mehrere Vermögenswerte an |
| Foto eines Gegenstands | Haus, Uhr, Auto, Kunst, Boot, Flugzeug, Barren, legt einen Vermögenswert an (mit Wertindikation, außer bei Immobilien) |
| Capital Call Letter | Kapitalabruf-Schreiben eines PE-Fonds |
| Fondsreport | Quartals-/Jahresbericht oder Capital Account Statement eines Fonds |
| Depotauszug | Depotauszug / Broker-Export importieren |
| Jahresabschluss / Bilanz | Kennzahlen extrahieren (EK-Quote, Ergebnis) |
| Kontoauszug | Kontoauszüge, Verrechnungskonten, Activity Statements |
| Jahreskontoauszug (Excel/CSV) | Excel-/CSV-Auszug direkt in ein Bankkonto importieren |
Weitere Helfer auf der Seite
- Menü einklappen: Unten in der linken Navigation können Sie das Menü einklappen, um mehr Platz für Ihre Zahlen zu haben.
- SmartGuide: Über den Button SmartGuide bekommen Sie kontextbezogene Hilfe direkt in der App.
- Feedback geben: Ihnen fällt etwas auf oder Sie haben einen Wunsch? Über Feedback geben melden Sie es direkt ans Team.
- Schlagzeilen: Ein Klick auf eine Schlagzeile unter Märkte & News öffnet den vollständigen Artikel beim jeweiligen Medium.
Häufige Fragen
Warum ändert sich mein Nettovermögen nicht, wenn ich den Zeitraum wechsle?
Der Zeitraum (1M, 3M, YTD, 1J, Max) steuert nur den Vergleich. Der angezeigte Betrag ist immer Ihr aktueller Stand, angepasst wird nur die Veränderung in Prozent und Euro.
Warum sehe ich eine extrem hohe Prozentveränderung?
Wenn Sie zu Beginn des gewählten Zeitraums noch wenige Werte erfasst hatten, ist die Vergleichsbasis sehr klein. Jeder neu angelegte Vermögenswert treibt die Prozentzahl dann stark nach oben. Wählen Sie einen kürzeren Zeitraum, um die tatsächliche Wertentwicklung besser zu sehen.
Kann ich Werte direkt in der Übersicht bearbeiten?
Nein. Die Übersicht zeigt Ihre Daten nur an. Werte ändern Sie in den jeweiligen Bereichen, z. B. unter Vermögenswerte, Banking oder Entitäten. Die Übersicht aktualisiert sich danach automatisch.
Worauf bezieht sich der Prozentwert bei „Größte Positionen“?
Auf Ihr Gesamtnettovermögen. Ein Wert von 12,7 % bedeutet also, dass diese eine Position 12,7 % Ihres gesamten Nettovermögens ausmacht.
Was bedeutet das Stift-Symbol unter „Letzte Aktivität“?
Es markiert Einträge, die bearbeitet wurden. Einträge ohne Stift sind in der Regel neu hochgeladene Dateien, z. B. über den SmartUpload.
Gilt mein gewähltes Farbschema für alle Nutzer?
Nein, das Farbschema unter Anzeige gilt für Ihre Ansicht. Wenn Sie Mandanten-Vorgabe wählen, folgen Sie dem Standard, den Ihr Mandant festgelegt hat.